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公告日期：2014-07-30
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2014年第一期孝感市高创投资有限公司公司债券
上市公告书
发行人
孝感市高创投资有限公司
主承销商
长江证券股份有限公司
上市日期：2014年7月31日
1
释 义
在本上市公告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司 指 孝感市高创投资有限公司。
本期债券 指 发行人发行的总额为人民币8亿元的2014
年第一期孝感市高创投资有限公司公司
债券。
本次发行
上市推荐人
指
指
本期债券的发行。
长江证券股份有限公司。
主承销商 指 长江证券股份有限公司。
承销团 指 主承销商为本次发行而组织的，由主承销
商和分销商组成的承销团。
余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的承销
义务销售本期债券和承担本期债券相关
的发行风险，即在规定的公开发售期限
内，按照承销团协议规定将各自未出售的
本期债券全部买入，并按时、足额划付本
期债券各自承销份额相对应的款项。
中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司。
中国证券登记公司上
海分公司
指 中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司。
法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日
2
（不包括香港特别行政区、澳门特别行政
区和台湾省的法定节假日或休息日）。
工作日 指 北京市的商业银行的对公正常营业日（不
包括法定节假日或休息日）。
元 指 人民币元。
3
目 录
第一节 绪言 .............................................. 2
第二节 发行人简介 ........................................ 3
第三节 债券发行概况 ...................................... 8
第四节 债券上市与托管基本情况 ........................... 11
第五节 发行人主要财务状况 ............................... 12
第六节 本期债券的偿债保证措施 ........................... 15
第七节 信用评级 ......................................... 21
第八节 发行人近三年是否存在违法违规行为的说明 ........... 23
第九节 募集资金的运用 ................................... 24
第十节 其他重要事项 ..................................... 31
第十一节 有关当事人 ..................................... 32
第十二节 备查文件 ....................................... 37
1
证券简称：14孝高01
证券代码：124829
上市时间：2014年7月31日
上市地点：上海证券交易所
上市推荐人：长江证券股份有限公司
2
第一节 绪言
重要提示：孝感市高创投资有限公司已批准该上市公告书，保证
其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益
的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
发行人本期债券评级为AA级；截至2013年12月31日，发行
人所有者权益为52.47亿元；2011-2013年度，发行人实现净利润分
别为1.18亿元、2.55亿元和1.29亿元，平均可分配利润为1.67亿元，
不少于本期债券一年利息的1.5倍。
3
第二节 发行人简介
一、发行人基本情况
公司名称：孝感市高创投资有限公司
住所：孝感市交通西路
法定代表人：邓道伟
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册资本：拾亿圆整
经营范围：凭资质证书从事城市基础设施、公用事业、基础产业
的建设（有效期至2014年8月31日止）、运营；本区范围内企（事）
业、产业及项目参股、投资、咨询服务及凭资质证书从事城市建设综
合开发（有效期至2014年8月31日止）；凭资质证书从事房地产开
发（有效期至2014年8月31日止）和农村基础设施建设（有效期至
2014年8月31日止）；新技术农业产品的开发、研制、经营；电子
电器产品的开发、研制、经营；建筑材料销售；对房地产业、工业、
商业、服务业、市政工程、桥梁……
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