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公告日期：2014-07-07
2014年新疆生产建设兵团农十二师国有资产经
营有限责任公司公司债券上市公告书
证券简称：“14十二师”
证券代码：“124797”
上市时间：2014年7月8日
上市地点：上海证券交易所
主承销商和上市推荐人：兴业证券股份有限公司
二O一四年七月
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第一节 绪言
重要提示
新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司（以下简称
“发行人”或“公司”）已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连
带的责任。
上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的
变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等
级为AA，发行人的主体长期信用等级为AA；截至2013年12月31日，发
行人合并口径资产总额1,019,405.01万元，负债合计643,727.22万元，所
有者权益合计为375,677.79万元；债券上市前三个会计年度（2011-2013
年）发行人的净利润分别为20,579.60万元、11,406.18万元、13,735.17
万元，前三个会计年度公司平均净利润为15,240.32万元，占本期债券总
额8亿元的19.05%，不少于本期债券一年利息的1.50倍。发行人在本次
发行前的财务指标仍符合相关规定。
第二节 发行人简介
企业名称：新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公
司
营业执照号：650100050127074
住所：乌鲁木齐市北京南路160号
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法定代表人：敖兵
注册资本：27,873.613万元人民币
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：一般经营项目：经授权的国有资产的经营管理和托管；
资产收购、资产处置及相关的产业投资；房屋租赁；土地租赁；农业
技术服务与咨询；投资与资产管理；为企业提供财务顾问；商务信息
咨询。许可经营项目：无。
发行人系经十二师国资委以师国资委发[2002]第1号文件批准，
由十二师国资委出资组建的国有独资公司。公司于2002年7月24日
在 乌 鲁木 齐 市工 商行 政 管理 局办 理 了工 商 登记 ，注 册 号为
650100050127074号，注册资本为5,318.213万元。
2009年12月，经十二师国资委以师国资委发[2009]第26号文件
批准公司增加注册资本，经中和正信会计师事务所有限公司新疆分所
出具中和正信验字（2009）第13-058号验资报告审验，公司注册资本
变更为12,543万元。
2012年8月，经十二师国资委以师国资委发[2012]28号文批准，
公司注册资本增加10,000万元，经上海广巨会计师事务所（普通特殊
合伙）出具沪广巨验字（2012）1032号验资报告审验，公司注册资本
变更为22,543万元。
2013年2月，经十二师国资委以师国资委发[2013]第6号文批准，
公司注册资本增加2,000万元，经上海广巨会计师事务所（普通特殊
合伙）出具沪广巨验字（2013）1016号验资报告审验，公司注册资本
变更为24,543万元。
2013年4月至2013年12月，根据《国资公司关于申请受让昆仑
山枣业公司股权资金的请示》、《师国资公司关于拨付十二师公交公
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司注册资金的请示》（国资公司发[2012]49 号）、《关于向师国有资
产经营有限责任公司拨付注册资金的报告》、《新疆天润乳业生物制
品股份有限公司增资扩股协议书》以及《关于回复师财政局〈关于芳
婷公司和乳业集团公司增加资本金〉的函》，本公司增加注册资本
3,330.00万元，注册资本变更为27,873.613万元，本次增资尚未办理
增资验资相关手续。
第三节 本期债券发行概况
一、发行人：新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任
公司。
二、债券名称：2014年新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营
有限责任公司公司债券(简称“14十二师”)。
三、发行总额：人民币8亿元(RMB800,000,000元)。
四、债券期限：本期债券为七年期固定利率债券，同时在债券存续
期的第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
五、债券利率：本期债券在存续期限内前五年票面年利率为6.68%
（该利率为shibor基准利率加上基本利差1.68%，shibor基准利率为簿记
建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放
利率网（www.shibor.org）上公布的一年期shibor……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
