公告日期：2014-08-04

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2014年孝感市城市建设投资公司公司债券

上市公告书

发行人

孝感市城市建设投资公司

牵头主承销商

长江证券股份有限公司

主承销商

光大证券股份有限公司

上市日期：2014年8月5日

1

释 义

在本上市公告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司 指 孝感市城市建设投资公司。

本期债券 指 发行人发行的总额为人民币16 亿元的

2014 年孝感市城市建设投资公司公司债

券。

本次发行

上市推荐人

指

指

本期债券的发行。

长江证券股份有限公司和光大证券股份

有限公司的总称。

主承销商 指 长江证券股份有限公司和光大证券股份

有限公司的总称。

承销团 指 主承销商为本次发行而组织的，由主承销

商和分销商组成的承销团。

余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的承销

义务销售本期债券和承担本期债券相关

的发行风险，即在规定的公开发售期限

内，按照承销团协议规定将各自未出售的

本期债券全部买入，并按时、足额划付本

期债券各自承销份额相对应的款项。

中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司上指 中国证券登记结算有限责任公司上海分

2

海分公司 公司。

法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日

（不包括香港特别行政区、澳门特别行政

区和台湾省的法定节假日或休息日）。

工作日 指 北京市的商业银行的对公正常营业日（不

包括法定节假日或休息日）。

元 指 人民币元。

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目 录

第一节 绪言 .............................................. 1

第二节 发行人简介 ........................................ 2

第三节 债券发行概况 ...................................... 7

第四节 债券上市与托管基本情况 ........................... 10

第五节 发行人主要财务状况 ............................... 11

第六节 本期债券的偿债保证措施 ........................... 14

第七节 信用评级 ......................................... 19

第八节 发行人近三年是否存在违法违规行为的说明 ........... 22

第九节 募集资金的运用 ................................... 23

第十节 其他重要事项 ..................................... 29

第十一节 有关当事人 ..................................... 30

第十二节 备查文件 ....................................... 35

1

证券简称：14孝城投

证券代码：124791

上市时间：2014年8月5日

上市地点：上海证券交易所

上市推荐人：长江证券股份有限公司

光大证券股份有限公司

第一节 绪言

重要提示：孝感市城市建设投资公司已批准该上市公告书，保证

其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资

价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益

的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

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发行人本期债券评级为AA级；截至2013年12月31日，发行

人所有者权益为102.80亿元；2011-2013年度，发行人实现净利润分

别为1.76亿元、2.68亿元和5.03亿元，平均可分配利润为3.16亿元，

不少于本期债券一年利息的1.5倍。

第二节 发行人简介

一、发行人基本情况

公司名称：孝感市城市建设投资公司

住所：孝感市交通大道391号

法定代表人：潘启胜

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币143,000万元

经营范围：筹措、使用和管理城市建设资金；土地收购储备开发

经营；城市基础设施、公用事业、基础产业的建设、营运；国有资产

的授权经营管理；本市范围内企（事）业、产业及项目融资、参股、

投资、委贷、咨询服务及城市建设综合开发；凭资质从事房地产开发

和农村基础设施建设（以上范围涉及法律法规规定需经审批……
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