公告日期：2014-10-23

2014年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券

上市公告书证券简称： “1 4渝江02”证券代码： “124781 ”上市时间： 201 4年10月 24日上市地：上海证券交易所上市推荐人： 广发证券股份有限公司第一节 绪言重要提示重庆两江新区开发投资集团有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA，发行人长期主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 截至201 3年末，发行人的所有者权益合计561.97亿元， 201 1 -201 3年，发行人归属于母公司股东的净利润分别为 3.70亿元、 12.30亿元和5.99亿元，归属于母公司股东的三年平均净利润为 7.33亿元， 超过本期债券一年应付利息的 1.5倍。 发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定。第二节 释义在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人、公司：指重庆两江新区开发投资集团有限公司。本期债券： 总额为人民币20亿元的“2014年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券”。主承销商：广发证券股份有限公司。上市推荐人：广发证券股份有限公司。中央国债登记公司： 指中央国债登记结算有限责任公司。中国证券登记公司： 指中国证券登记结算有限责任公司。债券托管机构： 指中央国债登记公司/中国证券登记公司。簿记建档： 由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行规模及发行利率的过程。申购和配售办法说明： 《2014年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》 。募集说明书： 指《2014年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》。元： 指人民币元。工作日： 指每周一至周五，但不包括法定及政府指定节假日或休息日 。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日 )。第三节 发行人简介一、发行人概况公司名称： 重庆两江新区开发投资集团有限公司住所： 重庆市渝北区回兴街道宝圣大道 1 号法定代表人： 汤宗伟注册资本： 1,000,000 万元企业类型：有限责任公司（国有独资）经营范围： 对基础设施建设、土地开发、房地产开发和产业经济进行投资、建设管理。截至 201 3 年 12 月 31 日，发行人总资产为 1,248.47 亿元，负债总额 686.50亿元，所有者权益合计 561.97 亿元。 201 3 年度，发行人实现营业收入 55.82亿元，利润总额 5.99 亿元，归属母公司净利润 5.99 亿元。二、历史沿革重庆两江新区开发投资集团有限公司系经重庆市人民政府以渝府[2010]59号文件批准，由重庆市人民政府出资，并由重庆市人民政府授权重庆两江新区管理委员会实施监督管理的有限责任公司。发行人的注册资本为 100 亿元，于 2010年 6 月 22 日取得重庆市工商行政管理局渝北区分局核发的 500112000095754号《企业法人营业执照》，截至 201 3 年 12 月 31 日，实收资本 96 亿元。三、股东情况重庆市人民政府是发行人的唯一出资人，重庆市人民政府授权重庆两江新区管理委员会对发行人履行出资人职责，并对其实施监督管理。第四节 债券发行概况1 、发行人： 重庆两江新区开发投资集团有限公司。2、债券名称： 2014 年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券（ 银行间市场简称“1 4 渝两江债 02”，交易所市场简称“1 4 渝江 02”）。3、发行规模：人民币 20 亿元整。4、债券期限： 7 年期。5、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 5.88%。6、发行价格： 本期债券的债券面值为 100 元，平价发行。以 1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。7、债券形式及托管方式： 实名制记账式。通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管；通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记公司登记托管。8、发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除……
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