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公告日期：2015-04-30
2014 年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券
2014 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为 2014 年第
二期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期
债券”）的牵头主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步
加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔 2011〕
1765 号）的相关要求出具本报告。
为出具本报告，主承销商对重庆两江新区开发投资集团有限公司
（以下简称“发行人”、 “公司 ”）发行的本期债券相关事项进行尽职调
查。本报告依据主承销商对有关情况的调查、发行人出具的证明文件
等进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。
一、 发行人基本情况
公司名称： 重庆两江新区开发投资集团有限公司
住所：重庆市渝北区回兴街道宝圣大道 1 号
法定代表人：汤宗伟
注册资本： 1,000,000 万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：对基础设施建设、土地开发、房地产开发和产业经济
进行投资、建设管理。
二、 本期债券基本情况
1、债券名称： 2014 年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公
司公司债券。
2、债券代码： 银行间市场代码 1480331；交易所代码 124781。
3、债券存续期间：本期债券的计息期限为自 2014 年 9 月 16 日
至 2021 年 9 月 16 日。
4、债券发行额： 20 亿元。
5、债券期限： 7 年。
6、票面利率： 采用固定利率形式，票面利率5.88%，在本期债券
存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不
另计息。
7、还本付息方式： 本期债券利息每年支付一次，分次还本。在
本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发
行总额的 20%。提前偿还本金年度的应付利息随当年本金的兑付一起
支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券
持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
8、债券信用评级： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综
合评定，本期债券的信用等级为 AAA，发行人长期主体信用等级为
AAA。
9、债券上市地点：银行间债券市场和上海证券交易所。
10、债券担保：本期债券无担保。
11、 承销团成员：主承销商为广发证券股份有限公司，副主承销
商为西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司，分销商为国海
证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任
公司和华林证券有限责任公司。
三、 发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
重庆两江新区开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）已按
照 2014 年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券（以
下简称“本期债券”） 募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交
易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。 本期债券于
201 4 年 9 月 23 日在银行间市场上市流通，简称“1 4 渝两江债 02”，证
券代码为 “1480331”； 于 2014 年 10 月 24 日 在上海证券交易所上市，
简称“1 4 渝江 02”，证券代码为 “124781”。
（二） 募集资金使用情况
本期债券募集资金 20 亿元，全部用于重庆两江新区龙兴聚居区
北公租房项目、重庆两江新区御临南公租房项目、一横线（代家山立
交至协睦立交）道路工程项目、一横线(张家梁立交至代家山立交)道
路工程项目。具体用途及金额如下表所示：
表：募集资金用途情况
募集资金用途
项目投
资总额
（亿元）
募集资金
投资金额
（亿元）
所用募集资金
占募投项目的
比例（ %）
该项用途占募
集资金的比例
（ %）
重庆两江新区龙兴聚居区
北公租房项目 21.83 4.84 22.17 24.20
重庆两江新区御临南公租
房项目 26.64 5.15 19.33 25.75
一横线（代家山立交至协睦
立交）道路工程项目 20.29 4.33 21.34 21.65
一横线(张家梁立交至代家
山立交)道路工程项目 27.34 5.68 20.78 28.40
合计 96.10 20.00 20.81 100.00
目前，募集资金正按原计划逐步落实使用。
（三） 发行人信息披露情况
发行人于 201 4 年 9 月 5 日在中国债券信息网上披露了 2014 年第
二期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券发行文件，包括募
集说明书及其摘要、评级报告、法律意见书、 2011 -2013 年三年……
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