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公告日期：2018-06-26
债券简称： PR 绿地债（上交所）
14 绿地债（银行间）
债券代码： 124776.SH
1480314.IB
债券简称： 15 绿地 01 债券代码： 136089.SH
债券简称： 15 绿地 02 债券代码： 136090.SH
债券简称： 16 绿地 01 债券代码： 136176.SH
债券简称： 16 绿地 02 债券代码： 136179.SH
绿地控股集团有限公司
Greenland Holding Group
上海市江苏路 502 号 7 楼
2014 年绿地控股集团有限公司公司债券
绿地控股集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）
绿地控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）
受托管理事务报告
（ 2017 年度）
受托管理人
（ 住所： 上海市广东路 689 号）
二〇一八年六月
2
重要声明
海通证券股份有限公司（ 以下简称“海通证券”） 编制本报告的内容及信息
均来源于绿地控股集团有限公司（ 以下简称“发行人”、 “公司”或“绿地集团”）
对外公布的《 绿地控股集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》、《绿地控股集
团有限公司公司债券 2017 年年度财务报告及附注》 等相关公开信息披露文件、
发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的
承诺或声明。
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目 录
第一章 本期债券概况 ..............................................................................4
第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况............................................9
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况............................21
第四章 发行人偿债保障措施的执行情况............................................23
第五章 本期债券利息的偿付情况 ........................................................24
第六章 债券持有人会议召开情况 ........................................................26
第七章 本期债券跟踪评级情况 ............................................................27
第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况....................28
第九章 受托管理人职责履行情况 ........................................................29
第十章 其他情况 ....................................................................................30
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第一章 本期债券概况
一、核准文件和核准规模
(一) 2014年绿地控股集团有限公司公司债券
经国家发展和改革委员会“发改财金[2013]1468号”文核准，公司获准公开发
行不超过20亿元的债券。
(二) 绿地控股集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）、绿地控股集团
有限公司 2016 年公司债券（第一期）
经中国证监会签发的“证监许可[2015]2658号”文核准，公司获准公开发行不
超过200亿元的绿地控股集团有限公司公司债券。
二、发行主体名称
中文名称： 绿地控股集团有限公司
英文名称： Greenland Holding Group
三、本期债券的主要条款
(一) 2014年绿地控股集团有限公司公司债券
1、债券名称： 2014 年绿地控股集团有限公司公司债券
2、 债券简称及代码： 简称为“PR 绿地债”和“14 绿地债”， 债券代码为
“124776.SH”和“1480314.IB”。
3、发行规模： 20亿元
4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
5、债券品种的期限：本期债券为6年期，采用提前偿还方式，从第三个计息
年度开始偿还本金，第三、第四、第五、第六个计息年度末分别按照发行总额的
25%、 25%、 25%和25%比例偿还本金。
6、债券利率： 6.24%
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7、还本付息方……
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