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公告日期：2014-07-14
2014年绿地控股集团有限公司
公司债券上市公告书
发行人
绿地控股集团有限公司
上市推荐人/联合主承销商
国泰君安证券股份有限公司
证券简称：14 绿地债
证券代码：124776
上市时间：2014 年 7 月 15 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：海通证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
二零一四年七月
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第一节 绪言
重要提示
绿地控股集团有限公司（简称“发行人”或“公司”）董事会成员
和高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的
和连带的法律责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变
化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA，
发行人主体长期信用等级为 AAA。发行人 2013 年 12 月 31 日经审计
的所有者权益合计 4,697,132.13 万元，净资产不低于 5 亿元。公司 2011
年、 2012 年和 2013 年净利润分别为 622,202.72 万元、 672,670.62 万元
和 831,066.98 万元，三年平均净利润为 708,646.77 万元，不少于本期
债券一年利息（本期债券发行总额为 20 亿元，票面利率为 6.24%，一
年的利息金额为 12,480.00 万元）的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财
务指标符合相关规定。
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第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
名称：绿地控股集团有限公司
住所：上海市江苏路 502 号 7 楼
法定代表人：张玉良
注册资本：12,949,010,280 元
公司类型：有限责任公司（国内合资）
互联网网址：http://www.ldjt.com.cn
经营范围：实业投资，绿化，仓储，房地产，出租汽车，日用百
货，纺织品，物业管理，化工产品（除危险品），建材，五金交电，
建筑施工。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
二、发行人基本情况
绿地控股集团有限公司是上海市国有控股特大型企业集团，成立
于 1992 年 7 月 17 日。创立 20 多年来，绿地集团始终坚持“绿地，让
生活更美好”的企业宗旨，做政府所想，为市场所需，通过产业经营
与资本经营并举发展，已形成目前“房地产主业突出，能源、金融等
相关产业并举发展”的产业布局。公司在 2013《财富》世界企业 500
强中位列第 359 位，在由中国企业联合会、中国企业家协会发布的 2013
年“中国企业 500 强”中位列第 55 位。
房地产开发经营作为绿地集团的核心主导产业，项目遍及上海、
北京、天津等全国 29 个省 80 余座城市，开发规模、产品类型、品质
品牌均处于全国领先地位，特别在超高层、大型城市综合体、高铁站
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商务区及产业园开发领域遥遥领先，目前建成和在建超高层城市地标
建筑达 23 幢，其中 4 幢位列世界高楼前十。
在确保房地产行业领先地位的同时，绿地集团积极发展能源、金
融等次支柱产业。其中，能源产业已形成涵盖煤炭生产、加工、储运、
分销及石油仓储、运输、销售等在内的完整产业链。目前，发行人在
内蒙古、山西拥有多座煤矿，资源总储量近 7 亿吨，年产量超过 1,350
万吨，配送超 5,500 万吨。同时，绿地集团积极打造金融全产业链，
与贵州、江西、广西开展全面金融合作，在上海、宁波、重庆、南昌、
青岛等中心城市设立一批小额贷款公司，并入股上海农商行、锦州银
行、东方证券等多家金融机构。此外，商业运营与酒店产业已成为推
动发行人主业发展的强力引擎，商业地产总规模已突破 2,000 万平方
米，持有型购物中心面积达 400 万平方米，项目规模、功能定位和商
业品质均处于全国领先地位；酒店产业实施自有酒店品牌管理和对外
委托管理相结合的双轮驱动模式，目前建成及在建高星级酒店 70 余
家，资产规模超 300 亿元。
在资本运作方面，绿地集团成功控股香港联交所上市公司—— “绿
地香港控股有限公司（00337）”，实现全球资源整合的战略新布局；
进行了增资扩股，进一步增强混合所有制企业的活力与竞争力；并将
加快整体上市步伐，推动企业更加市场化、公众化、国际化。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司合并资产总计为 36,767,814.18 万
元，负债合计为 32,070,682.05 万元，所有者权益合计为 4,697,132.13
万元。2011 年……
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