查看PDF原文
公告日期：2014-07-03
2014年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券
上市公告书
发 行 人：2014年当阳市鑫源投资开发有限责任公司
证券简称：14当阳债
证券代码：124772
发行总额：人民币12亿元
上市时间：2014年7月4日
上 市 地：上海证券交易所
上市推荐机构：东方花旗证券有限公司
二〇一四年七月
2
第一条 绪言
当阳市鑫源投资开发有限责任公司（以下简称“发行人”或“公
司”）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和
连带的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益
的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信
用级别为AA-，本期债券的信用等级为AA。债券上市前，发行人最
近一期末经审计的净资产为48.31亿元。债券上市前，发行人最近三
个会计年度（2011-2013年）平均净利润为1.48亿元，不少于债券一年
利息的1.5倍。
3
第二条 发行人简介
一、发行人概况
公司名称：当阳市鑫源投资开发有限责任公司
住所：当阳市玉阳环城东路1号
法定代表人：张英雄
注册资本：51,182.17万元
企业类型：有限责任公司（国有）
经营范围：从事土地收购、储备、开发经营、城市基础设施的
建设开发，从事政府社会公共资源的特许经营，高岭土资源开采销
售，为本市企业（产业）及项目融资、投资，并提供咨询评审服务；
房地产开发经营（经营范围中国家禁止、限止的除外，需提供行政
许可的持有效许可证）。
根据北京兴华会计师事务所有限公司对发行人出具的2011年至
2013年三年连审标准无保留意见的审计报告（京会兴审字【2014】
第12150070号），截至2013年12月31日 ，发 行人资产总额599,430.89
万元，负债总额116,331.51万元，资产负债率19.41%，股东权益合
计483,099.38万元。2011年至2013年，发行人分别实现营业收入
39,425.84万元、54,393.12万元和51,147.15万元；分别实现净利润
12,306.34万元、16,115.96万元和15,915.55万元。
二、历史沿革
发行人成立于1999年8月12日，系经当阳市人民政府“当政
函[1999]11号”文件批准，由当阳市财政局（出资额5,500万 元 ）、
当阳电力联营公司（出资额50万元）、湖北省当阳卷烟厂（出资额
50万元）、宜昌当玻集团有限责任公司（出资额50万元）、当阳市马
店能源经济开发公司（出资额50万元）、当阳市长坂坡建材有限责
任公司（出资额50万元）、湖北省当阳卷烟材料厂（出资额50万 元 ）、
4
当阳市自来水公司（出资额50万元）、当阳市油脂化工厂（出资额
50万元）共同出资设立。初始设立时公司名为当阳市鑫源投资担保
有限责任公司，注册资本为5,900万元，经湖北发展会计师事务所当
阳分所出具的《验资报告》（当注会师验[1999]32号）验证，截至1999
年6月25日，发行人注册资本5,900万元已全部缴足。
2004年3月16日，根据发行人股东会决议和当阳市企业改革领
导小组“当改发[2004]6号”文件批复，当阳市长坂坡建材有限责任
公司、湖北省当阳卷烟材料厂、当阳市自来水公司、当阳市油脂化
工厂分别将其各自持有的发行人股权全部转让给当阳市财政局；当
阳市马店矸石发电有限责任公司（当阳市马店能源经济开发公司于
2002年末进行了改制，改制后的当阳市马店矸石发电有限责任公司
承继所有债权债务）将自身持有的发行人50万元股份中的30万元
股权转让给当阳市财政局；增加当阳市国土资源局、当阳市建设局、
当阳市经济贸易局为发行人股东；发行人的注册资本增加至
25,762.28万元；变更发行人的名称为当阳市鑫源投资开发有限责任
公司。变更后发行人的股东、出资额及持股比例为：当阳市财政局
（出资额15,565.40万元，持股比例为60.41%）、当阳市国土资源局
（出资额5,807.95万元，持股比例为22.54%）、当阳市建设局（出
资额2,703.93万元，持股比例为10.50%）、当阳市经济贸易局（出
资额1,490.00万元，持股比例为5.78%）、当阳电力联营公司（出资
额80万元，持股比例为0.31%）、湖北省当阳卷烟厂（出资额50万
元，持股比例为0.19%）、宜昌当玻集团有限责任公司（出资额 50
万元，持股比例为0.19%）……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
