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公告日期：2018-06-29
2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券
2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人： 余姚市城市建设投资发展有限公司
主承销商/债权代理人
二零一八年六月
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声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为 2014
年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券（以下简称“ 14 余姚
城投债”、“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅
关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办
财金〔 2011〕 1765 号）等文件的要求，对余姚市城市建设投资发展
有限公司（以下简称“发行人”） 2017 年度履约情况及偿债能力进行
了跟踪和分析，并出具本报告。
国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的
《余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券 2017 年年度报告》等
相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 国泰君安证
券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券
的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为国泰君安所作的承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见， 在
任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
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一、本期债券基本情况
债券名称 2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券
债券简称 银行间： 14 余姚城投债 上交所： PR 余城投
债券代码 银行间： 1480296 上交所： 124760
债券存续期 2014 年 5 月 19 日至 2021 年 5 月 18 日
债券利率
本期债券为固定利率债券，票面年利率为 7.09%，在债券存
续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，
逾期不另计利息。
债券发行规模 人民币 15 亿元
债券还本付息
方式
每年付息一次，在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度
末分别偿还债券本金的 20%，到期利息随本金一起支付。年
度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计
利息。
债券信用等级 AA+
债券担保 本期债券无担保。
债券上市地点 银行间交易市场、上海证券交易所
二、发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
发行人已按照本期债券募集说明书的约定， 向国家有关主管部门
提出上市或交易流通的申请。本期债券于 2014 年 5 月 27 日在银行间
市场上市交易， 于 2014 年 6 月 13 日起在上海证券交易所上市。本期
债券为 7 年期， 发行规模为 15 亿元。 本期债券在银行间市场证券代
码为 1480296，简称“14 余姚城投债”； 本期债券在上海证券交易所证
券代码为 124760，简称“14 余城投”； 本期债券于 2017 年 5 月 19 日
第一次兑付 20%本金后，在上海证券交易所简称改为“ PR 余城投”。
（二）募集资金使用情况
根据发行人 2017 年年报，本次债券募集资金 15 亿元，扣除承销
费已全部使用完毕， 其中 9.00 亿元用于“北环西路南侧地块、康山
五圣殿地块一期、兰墅公寓三期”保障性安居工程， 6.00 亿元用于余
姚市城区自来水工程、姚西北自来水工程、姚东自来水工程，与募集
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说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。 截至 2017 年末，募
集资金余额为 0.00 亿元。
（三）发行人信息披露情况
报告期内， 发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网
（ www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
披露。已披露的相关文件情况如下：
公告地点 公告时间 公告文件
中国债券信息网
2017/04/28
余姚市城市建设投资发展有限公司 2016 年审计报
告
2017/05/12
2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债
券 2017 年付息兑付公告
2017/06/26
余姚市城市建设投资发展有限公司主体与相关债
项 2017 年度跟踪评级报告
2017/06/30
2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债
券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
2017/08/30
余姚市城市建设投资发展有限公司 2017 年半年度
财务报表及附注
上海证券交易所
网站
2017/04/28
余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券 2016
年年度报告
2017/04/28
余姚市城市建设投资发展有限公司公司……
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