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公告日期：2014-08-04
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2014 年安吉县资产经营有限公司公司债券
上市公告书
证券简称：“14 安吉债”
证券代码：“124709”
上市时间：2014 年 8 月 5 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：中国银河证券股份有限公司
第一节 绪言
安吉县资产经营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已批准
本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益
的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA，
发行人主体信用等级为 AA。
截至 2013 年 12 月 31 日，发行人净资产（含少数股东权益）
1,164,958.11 万元，发行人 2011 年、2012 年、2013 年三年平均净利
润（不含少数股东损益）为 18,548.65 万元，超过本期债券一年应付
利息的 1.5 倍。
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第二节 发行人简介
一、发行人基本情况
名称：安吉县资产经营有限公司
住所：递铺镇胜利西路 38 号（第一国际城）1 幢十楼
法定代表人：方俊
注册资本：10 亿元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：国有资本运营、产权交易、投资与管理、提供信息、
咨询、产权交易代理中介服务，旅游项目开发，交通基础设施建设，
土地整理开发（经营范围涉及许可证项目的凭证经营）。
二、发行人简介
安吉县资产经营有限公司成立于 2000 年 5 月，是由安吉县人民
政府出资设立的国有独资公司， 承担安吉县重大基础设施项目建设任
务和重大产业项目的投资经营，旗下各个子公司分别从事旅游项目开
发与经营、公路交通、土地整理及市政基础设施建设等业务。
截至 2013 年末，公司资产总额 2,476,875.81 万元，负债总额
1,311,917.7 万元，所有者权益（含少数股东权益）合计 1,164,958.11
万元。2013 年度，公司实现主营业务收入 80,299.37 万元，利润总额
19,680.64 万元，净利润（不含少数股东损益）19,787.90 万元。
第三节 债券发行概况
一、发行人：安吉县资产经营有限公司。
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二、债券名称：2014 年安吉县资产经营有限公司公司债券（简
称“14 安吉债”）。
三、发行总额：14 亿元。
四、债券期限： 本期债券期限为七年， 同时设置本金提前偿付条
款，分次还本，在本期债券存续期内的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7
个计息年度，每年分别偿付债券发行总额的 20%。
五、债券利率： 本期债券采用固定利率形式，票面利率为 8.30%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
六、发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个
认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。
七、债券形式及托管方式： 实名制记账式债券，投资者认购的本
期债券在证券登记机构托管记载。
八、发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式,通过
承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资
者 （国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司上海分
公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除
外）公开发行。
九、发行范围及对象：本期债券的发行对象为在中央国债登记
公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中
国证券登记公司上海分公司开立证券账户的机构投资者（国家法律、
法规禁止购买者除外）。
十、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为 2014 年 4 月 23 日。
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十一、发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即 2014 年 4 月
24 日。
十二、发行期限：3 个工作日，自发行首日起至 2014 年 4 月 28
日止。
十三、起息日： 自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的
4 月 24 日为该计息年度的起息日。
十四、计息期限： 自 2014 年 4 月 24 日起至 2021 年 4 月 24 日止。
十五、还本付息方式： 每年付息一次， 同时设置本金提前偿付条
款，分次还本，在本期债券存续期内的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7
个计息年度，每年分别偿付债券发行总额的 20%，最后五年每年的应
付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
十六、付息日：本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
