公告日期：2014-08-06

2014年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券

上市公告书

证券简称：“14渝江01”

证券代码：“124707”

上市时间：2014年8月7日

上市地：上海证券交易所

上市推荐人：广发证券股份有限公司

第一节 绪言

重要提示

重庆两江新区开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已

批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投

资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风

险，由购买债券的投资者自行负责。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用等级为

AAA，发行人长期主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。截至2013年末，发行人

的所有者权益合计561.97亿元，2011-2013年，发行人归属于母公司股东的净利

润分别为3.70亿元、12.30亿元和5.99亿元，归属于母公司股东的三年平均净利

润为7.33亿元，超过本期债券一年应付利息的1.5倍。发行人在上市前的财务指

标仍符合相关规定。

第二节 释义

在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人、公司：指重庆两江新区开发投资集团有限公司。

本期债券：总额为人民币20亿元的“2014年第一期重庆两江新区开发投资集

团有限公司公司债券”。

主承销商：广发证券股份有限公司。

上市推荐人：广发证券股份有限公司。

中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。

债券托管机构：指中央国债登记公司/中国证券登记公司。

簿记建档：由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间，投资者直接

向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主

承销商根据申购情况确定本期债券最终发行规模及发行利率的过程。

申购和配售办法说明：《2014年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司

公司债券申购和配售办法说明》。

募集说明书：指《2014年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债

券募集说明书》。

元：指人民币元。

工作日：指每周一至周五，但不包括法定及政府指定节假日或休息日。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日

(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)。

第三节 发行人简介

一、发行人概况

公司名称：重庆两江新区开发投资集团有限公司

住所：重庆市渝北区回兴街道宝圣大道1号

法定代表人：汤宗伟

注册资本：1,000,000万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：对基础设施建设、土地开发、房地产开发和产业经济进行投资、

建设管理。

截至2013年12月31日，发行人总资产为1,248.47亿元，负债总额686.50

亿元，所有者权益合计561.97亿元。2013年度，发行人实现营业收入55.82亿

元，利润总额5.99亿元，归属母公司净利润5.99亿元。

二、历史沿革

重庆两江新区开发投资集团有限公司系经重庆市人民政府以渝府[2010]59

号文件批准，由重庆市人民政府出资，并由重庆市人民政府授权重庆两江新区管

理委员会实施监督管理的有限责任公司。发行人的注册资本为100亿元，于2010

年6月22日取得重庆市工商行政管理局渝北区分局核发的500112000095754号

《企业法人营业执照》，截至2013年12月31日，实收资本96亿元。

三、股东情况

重庆市人民政府是发行人的唯一出资人，重庆市人民政府授权重庆两江新区

管理委员会对发行人履行出资人职责，并对其实施监督管理。

第四节 债券发行概况

1、发行人：重庆两江新区开发投资集团有限公司。

2、债券名称：2014年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券

（银行间市场简称“14渝两江债01”，交易所市场简称“14渝江01”）。

3、发行规模：人民币20亿元整。

4、债券期限：7年期。

5、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为6.70%。

6、发行价格：本期债券的债券面值为100元，平价发行。以1,000元为一

个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

7、债券形式及托管方式：实名制记账式。通过上海证券交易所发行的债券

在中国证券登记公司上……
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