公告日期：2014-06-17

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2014年徐州高新技术产业开发区国有资产

经营有限公司公司债券上市公告书

证券简称： 14徐高新

证券代码： 124681

发行总额： 人民币13亿元

上市时间： 2014年6月 18日

上 市 地： 上海证券交易所

上市推荐机构： 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

债权代理人： 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

主承销商

2014年6 月 2

第一节 绪言

重要提示：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司（以下简称“发

行人”或“公司” ）董事会已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所（以下简称“上交所” ）对 2014年徐州高新技术产业开发区

国有资产经营有限公司公司债券（以下简称“本期债券” ）上市申请及相关事项

的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

本期债券评级为 AA 级；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为

63.04 亿元（截至 2013 年 12 月 31 日合并报表中所有者的权益合计）；本期债券

上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 1.74亿元（2011年、

2012 年及 2013 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本

期债券一年利息的 1.5倍。

第二节 发行人简介

一、 发行人基本信息

公司名称：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

法定代表人：杜海鹏

住所：徐州市徐州高新技术产业开发区管委会办公楼505-510室

注册资本：人民币28,500万元

公司类型：有限公司（国有独资）

经营范围：经营管理授权范围内的国有资产；国有资产产（股）权交易；国

有资产投资、租赁、收购；投资项目的招标、投标；经济信息咨询服务；经营管

理授权范围内的集体资产；开发区的建设和管理；土地一级开发；市政基础设施3

建设。

截至2013年12月31日，发行人资产总额740,952.72万元，负债总额110,512.02

万元，所有者权益合计630,440.70万元。 2013年度公司实现主营业务收入51,018.69

万元，利润总额11,262.23万元，归属于母公司的净利润9,793.99万元。

二、 发行人历史沿革

发行人原名铜山经济开发区国有资产经营有限公司。2006年9月1日，经徐州

市人民政府批准，江苏省铜山经济开发区管理委员会以货币资金和固定资产出资

组建铜山经济开发区国有资产经营有限公司。设立时，公司注册资本28,500万元，

分两期出资。第一期出资额为21,000万元，于2006年8月4日到位，并经徐州方正

会计师事务所有限公司徐方验（2006）1-110号《验资报告》验证；第二期出资

额为7,500万元，于2008年7月23日到位，并经徐州方正会计师事务所有限公司徐

方验（2008）050号《验资报告》验证。

2011年1月31日，根据江苏省人民政府苏政复[2011]4号批准，江苏省铜山经

济开发区更名为江苏省徐州高新技术产业开发区。 2012年8月，发行人更名为“徐

州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司”。

三、 与发行人行业相关的风险及对策

1、经济周期风险

旧村改造建设、土地开发、园区配套设施的开发等基础设施建设的盈利能力

与经济周期有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，高新区

基础设施的使用需求可能同时减少，从而对发行人盈利能力产生不利影响。发行

人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对发行人的经济效益产生影响。

对策：

随着中国国民经济的快速增长和徐州经济发展水平的提高，发行人所在区域

对旧村改造和城市基础设施的需求日益增长，发行人的业务规模和盈利水平也将

随之提高，因而发行人抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，发行人将

依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，合理规划高新区内的产业投资4

布局，最大限度地降低经济周期对发行人所在行业造成的不利影响，真正实现可

持续发展。

2、产业政策风险

发行人经营领域主要涉及基础设施及配套设施建设等行业，属于国家大力支

持和发展的产业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不

同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的……
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