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公告日期：2017-05-09
2014 年宁波经济技术开发区控股有限公司公司债券
2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）作为 2014 年宁波经济技术开发区
控股有限公司公司债券（以下简称“14 宁开控债”或“本期债券”）的主承销商，按照相关
规定，对宁波经济技术开发区控股有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的履约情况
及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。
一、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
宁波经济技术开发区控股有限公司已经按照债券募集说明书的约定， 向国家有关主管部
门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。
2014 年宁波经济技术开发区控股有限公司公司债券于 2014 年 4 月 25 日在银行间市场
上市流通，债券简称为“14 宁开控债”，债券代码为 1480181.IB；于 2014 年 5 月 29 日在上
海证券交易所上市流动，债券简称为“14 宁开控”，债券代码为 124678.SH。
（二）发行人募集资金用途
“14 宁开控债”募集资金 5 亿元，其中 4.6 亿元用于北仑集卡运输停车中心项目、岩
东污水处理厂三期工程项目以及太河路南延工程（沿海中线-春晓中五路）项目，4,000 万
元用于补充营运资金。
发行人募集资金用途与《募集说明书》承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
项目投资 项目投资总额 本公司持股比例 募集资金使用安排
北仑集卡运输停车中心项目 41,000.00 100.00% 24,600.00
岩东污水处理厂三期工程 22,195.00 100.00% 13,000.00
太河路南延工程（沿海中线-春晓中五路） 14,000.00 100.00% 8,400.00
补充营运资金 - - 4,000.00
（三）发行人信息披露情况
1、发行人于 2017 年 4 月 29 日在上海证券交易所、中国债券信息网披露了《宁波经济
技术开发区控股有限公司公司债券 2016 年年度报告》。
2、发行人于 2017 年 4 月 13 日在上海证券交易所、中国债券信息网披露了《2014 年宁
波经济技术开发区控股有限公司公司债券分期偿还本金公告》、《2014 年宁波经济技术开发
区控股有限公司公司债券 2017 年付息公告》；发行人于 2017 年 4 月 19 日在上海证券交易所、
中国债券信息网披露了《2014 年宁波经济技术开发区控股有限公司公司债券分期偿还本金
的提示性公告》。
3、发行人于 2016 年 6 月 2 日在上海证券交易所、中国债券信息网披露了《2014 年宁
波经济技术开发区控股有限公司公司债券跟踪评级报告》。
根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2016 年公告的《跟踪评级报告》（新世纪
跟踪【2016】100167 号），确定将宁波经济技术开发区控股有限公司主体评级由 AA 调整为
AA+，债项评级由 AA 调整为 AA+，评级展望为稳定。
（四）兑付兑息情况
本期债券每年付息一次， 同时设置本金提前偿还条款， 在债券存续期的第 3 年至第 7 年
每年的兑付日，即 2017 年至 2021 年每年的 4 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则付
息工作顺延至其后第 1 个工作日），按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。最后五年
每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
发行人已于 2017 年 4 月 21 日支付本期公司债第三期利息； 发行人已于 2017 年 4 月 21
日支付本期债券发行总量 20%的本金。
二、发行人偿债能力
发行人 2016 年度财务报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务
所出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字(2017)第 ZA22984 号）。以下所引用的财
务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行
2016 年度完整的经审计的财务报告及其附注。
（一）偿债能力财务指标分析
单位：万元
财务指标
2016 年 12 月 31 日/
2016 年度
2015 年 12 月 31 日/
2015 年度
总资产 1,665,244.56 1,449,687.46
归属母公司股东净资产 937,713.59 863,679.60
货币资金 476,021.82 346,610.49
流动资产合计 674,368.60 549,027.28
流动比率 2.58 2.22
速动比率 2.58 2.22
资产负债率 43.66% 40.42%
EBITDA 利息保障倍数 16.39 13.43
贷……
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