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公告日期：2017-06-07
债券简称： 债券代码：
14 滇公路 124668（上交所）
14 滇公路投债 1480237（银行间）
2014 年云南省公路开发投资有限责任公司公司债券
2017 年债权代理事务临时报告
债权代理人
西南证券股份有限公司
2017 年 6 月
重要声明
本报告依据《 2014年云南省公路开发投资有限责任公司公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）、《云南省公路开发投资有限责任公司公
司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》 ”）等相关规定、公开信息
披露文件以及云南省公路开发投资有限责任公司（以下简称“云南公路投”、 “公
司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人西
南证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”或“西南证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西南证
券不承担任何责任。
一、本次债券核准文件和核准规模
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2014]712号文件批准公开发
行。
二、本期债券的主要条款
1、债券名称： 2014年云南省公路开发投资有限责任公司公司债券
2、债券简称及代码： 14滇公路投债（银行间）、 1480237（银行间）； 14
滇公路（上交所）、 124668（上交所）。
3、发行总额：人民币25亿元。
4、 发行价格： 债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认
购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。
5、债券品种和期限： 本期债券期限为6年期，第3年期末附发行人上调票面
利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：票面利率为7.00%。
7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付
日起不另计利息。
8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3
年末上调本期债券后3年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其
中一个基点为0.01%。
9、投资者回售选择权：发行人刊登关于是否上调本期债券票面利率及上调
幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将
持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
10、付息日：本期债券付息日为2015年至2020年每年的4月24日（如遇国家
法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后的第1个工作日））；若投资者行
使回售选择权，则回售部分债券付息日为2015年至2017年每年的4月24日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、兑付日：本期债券的兑付日为2020年的4月24日（如遇法定节假日或休
息日，则兑付工作顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则
回售部分债券兑付日为2017年4月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第1个工作日）。
12、 债券担保： 本期债券无担保。
13、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的长
期主体信用级别为AA+，本期债券信用级别为AA+。
14、最新跟踪信用级别及评级机构：根据大公国际资信评估有限公司2016
年6月24日出具的《云南省公路开发投资有限责任公司主体与相关债项2016年度
跟踪评级报告》，发行人主体长期信用等级为AA+，评级展望维持稳定，本期债
券信用等级维持AA+。
15、债权代理人： 西南证券股份有限公司。
三、本期债券的重大事项
根据云南省人民政府《关于陈建华等十五名同志任免职的通知》（云政任
〔 2017〕 27号）通知：邱江任发行人董事长职务，免去云南省交通运输厅副厅长
职务。根据中国共产党云南省委员会《关于邱江同志任职的决定》（云委〔 2017〕
289号）决定：邱江任云南省公路开发投资有限责任公司党委委员、书记。
本次董事长、党委书记履职系发行人正常经营过程中的管理层正常变动，不
会对日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人事变动对公司董事会
决议有效性无影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规
定。
西南证券作为2014年云南省公路开发投资有限责任公司公司债券的债权代
理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉上述相关事
项后，与发行人进行了沟通，并根据有关规定出具本债权代理事务临时报告。
西南证券后续将密……
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