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公告日期：2020-06-17
债券代码：1480189.IB（银行间债券） 债券简称：14 张家界经投债
124657.SH（上交所） PR 张经投
华创证券有限责任公司
关于张家界市经济发展投资集团有限公司
“14张家界经投债、PR张经投”公司债券
临时受托管理事务报告
债券主承销商、债券受托管理人
2020 年 06 月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公司债券受托管理人执业行
为准则》 、 《2013 年张家界市经济发展投资集团有限公司公司债券债券持有人会
议规则》等相关规定、公开信息披露文件、提供的相关资料等，由上述企业债券
受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“受托管理人”、“华创证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关
事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所做承诺或
声明。
一、张家界市经济发展投资集团有限公司“PR张经投&14张家
界经投债”公司债券基本情况
（一）PR张经投&14张家界经投债
债券名称：2014 年张家界市经济发展投资集团有限公司公司债券
债券简称：PR 张经投&14 张家界经投债
债券代码：124657.SH&1480189.IB
发行首日：2014 年 04 月 17 日
到期日：2021 年 04 月 17 日
债券上市地点：上海证券交易&银行间债券市场
受托管理人：华创证券有限责任公司
债券发行规模：人民币 8 亿元
债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，附有提前还本条款，在债券存
续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、
20%的比例偿还债券本金
利率：7.17%
还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托
管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付； 分次
还本， 自本期债券存续期第 3 年起， 逐年分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、
20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付
发行时信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级
别为 AA，本期债券信用级别为 AA
跟踪评级结果：本期债券跟踪评级结果主体 AA，债项评级 AA，评级展望
为“稳定”
本息兑付情况：2015 年 4 月 17 日为首个付息日。截至本报告出具之日，利
息、分期偿还本金支付情况正常
二、“PR张经投&14张家界经投债”公司债券的重大事项
华创证券作为张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”）发
行的“PR 张经投&14 张家界经投债”的受托管理人，现将以上公司债券重大事项
报告如下：
（一）发行人资产置换及相关进展情况
1、本次资产置换的基本情况
根据张家界人民政府 2019 年 12 月 2 日下发 《张家界人民政府关于置换土地
资产的通知》 （张政函[2019]157 号） ，因土地规划调整需要，收回 2009 年注入发
行人的张国用（2009）第 0057 号、张国用（2009）第 0058 号、张国用（2009）
第 0059 号三块土地资产，共计 4,943.81 亩。同时，将武陵源核心景区门票和交
通工具票价收入中归属市人民政府的资源有偿使用费 34.15 元/人的部分， 以及将
永定区财政局持有的张家界天门旅游经济投资有限责任公司 （以下简称“天旅投”）
部分国有股权划拨至发行人，用于置换上述土地资产。上述资源有偿使用费需进
行评估后进行账务处理，天旅投公司股权将根据 2019 年末经审计的账面价值入
账， 具体划转比例后续确定， 确保置换资产的总价值不低于上述土地资产的价值，
从而保障发行人的资产实力和融资能力，提高国有资本运营效益。
根据张家界人民政府 2019 年 12 月 4 日下发 《张家界市人民政府关于划拨景
区门票和交通工具票价收入中政府资源有偿使用费的通知》 （张政函[2019]159
号） ，市人民政府决定将武陵源核心景区、杨家界索道、天门山等景区门票和交
通工具票价收入中归属市人民政府的资源有偿使用费 34.15 元/人划拨给发行人。
具体为：武陵源核心景区门票价格中政府资源有偿使用费 15.85 元/人（从武陵源
区人民政府划归市人民政府的部分） ；杨家界索道票价中政府资源有偿使用费
11.5 元/人；天门山景区大门票和交通工具服务票价中政府资源有偿使用费 6.8
元/人。上述资产经具备证券期货业务资质的上海众华资产评估有限公司评估并
出具沪众评报字〔2020〕第 0275 号评估报告，评估价值为 719,808,20……
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