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公告日期：2014-07-04
2014 年芜湖市鸠江建设投资有限公司
公司债券上市公告书
证券简称：14 鸠建投
证券代码：124642
上市时间：2014 年 7 月 7 日
上市地点：上海证券交易所
上市推荐人：华林证券有限责任公司
释 义
在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下
含义：
发行人：指芜湖市鸠江建设投资有限公司。
本期债券：指总额为人民币 13 亿元的“2014 年芜湖市鸠江建设
投资有限公司公司债券”。
本次发行：指经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内
的公开发行。
募集说明书：指《2014 年芜湖市鸠江建设投资有限公司公司债
券募集说明书》。
募集说明书摘要：指《2014 年芜湖市鸠江建设投资有限公司公
司债券募集说明书摘要》。
《债券持有人会议规则》：指《2013 年芜湖市鸠江建设投资有
限公司公司债券债券持有人会议规则》。
《债权代理协议》：指《2013 年芜湖市鸠江建设投资有限公司
公司债券债权代理协议》。
《偿债资金账户监管协议》：指《2013 年芜湖市鸠江建设投资
有限公司公司债券偿债资金账户监管协议》。
监管银行/债权代理人/徽商银行：指徽商银行股份有限公司芜
湖分行。
簿记建档： 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿
记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负
责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期
债券的最终发行利率的过程。
申购和配售办法说明： 指簿记管理人为本次发行而制作的《2014
年芜湖市鸠江建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》。
城东新区管委会：指芜湖市城东新区开发建设管理委员会。
担保人、芜湖市建投：指芜湖市建设投资有限公司。
主承销商、簿记管理人：指华林证券有限责任公司。
副主承销商：国元证券股份有限公司、五矿证券有限公司、江
海证券有限公司。
分销商：首创证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、信
达证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司。
承销团：指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商、副
主承销商和分销商组成的承销团。
承销协议：指发行人与主承销商签署的《2013 年芜湖市鸠江建
设投资有限公司公司债券承销协议》。
余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期
债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出
的本期债券全部自行购入的承销方式。
国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。
上交所：指上海证券交易所。
中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。
中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司。
债券持有人：指持有 2014 年芜湖市鸠江建设投资有限公司公司
债券的投资者。
法定节假日或休息日：指中华人民共和国法定及政府指定的节
假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的
法定节假日或休息日）。
工作日：指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或
休息日）。
元：指人民币元。
第一节 绪言
重要提示：芜湖市鸠江建设投资有限公司（以下简称“公司”或“发
行人） 董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，
不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者
保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投
资者自行负责。
本期债券由芜湖市建设投资有限公司提供全额无条件不可撤销
连带责任保证担保。经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本
期债券信用等级为 AA+，发行人主体长期信用等级为 AA-。 截至 2013
年 12 月 31 日，公司所有者权益为 56.42 亿元，2011-2013 年，公司
实现的可分配利润分别为 11.06 亿元、 7.16 亿元和 4.28 亿元，三年平
均为 7.50 亿元，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称：芜湖市鸠江建设投资有限公司。
住所：芜湖市东四大道鸠江区社区服务中心。
法定代表人：褚晓明。
注册资本：人民币壹亿元整。
公司类型：有限责任公司（国有独资）。
经营范围：管理和组织实施鸠江区政府性投资项目的建设、开发、
经营，受鸠江区政府委托经营国有资产、安臵房建设。
发行人是芜湖市鸠江区重要的基础设施建设主体和国有资产经
营管理主体，担负着鸠江区土地开发整理、安臵房建设的重要任务，
同时受鸠江区政府……
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