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公告日期：2014-05-04
2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券募集说明书
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2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司
公司债券募集说明书
声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体
董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商声明
本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽
责的义务。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及
有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发
行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债
券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发
行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中
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列明的各种风险。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《债券持有人
会议规则》，接受《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》、《土地使
用权抵押协议》、《抵押资产监管协议》之权利及义务安排。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说
明书作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询
自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
债券名称：2014年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券（简
称“14金灌债”）。
发行总额：10亿元。
债券期限：本期债券期限为七年，同时设置本金提前偿付条款，
分次还本，在本期债券存续期内的第3、第4、第5、第6、第7个
计息年度，每年分别偿付债券发行总额的20%。
债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据Shibor
基准利率加上基本利差确定，在本期债券存续期内固定不变。其中，
Shibor基准利率为《申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全
国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数5.00%
（保留两位小数，第三位小数四舍五入），基本利差上限为3.50%，
并由此确定簿记建档利率上限为8.50%，本期债券的最终基本利差和
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最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人和簿记管理人协商确
定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计
复利。
发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团
成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止
购买者除外）发行。
发行对象：本期债券的发行对象为在中央国债登记结算有限责任
公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股
证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
担保方式：发行人以自有土地使用权进行抵押担保。发行人提供
的抵押资产为11宗国有土地使用权，土地用途为综合用地，土地总
面积31,749,533平方米，抵押土地使用权的评估总地价为33.0806
亿元。
信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信
用级别为AA，本期债券信用级别为AA+。
发行期限：4个工作日，自2014年4月8日起至2014年4月
11日止。
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目 录
释义................................................................................................5
第一条 债券发行依据...................................................................7
第二条 本期债券发行的有关机构..........................................……
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