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公告日期：2018-06-30
2010 年中国南方电网有限责任公司公司债券
2014 年中国南方电网有限责任公司公司债券
2016 年中国南方电网有限责任公司公司债券
2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
中国南方电网有限责任公司
主承销商
二零一八年六月
国泰君安证券股份有限公司
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声 明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）作为2010 年中
国南方电网有限责任公司公司债券（以下简称“10 南网债”）、2014 年中国南方
电网有限责任公司公司债券（以下简称“14 南网债”）及2016 年中国南方电网
有限责任公司公司债券（以下简称“16 南网债”）的主承销商，按照《国家发
展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发
改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于中国南方电网有限责任公司（以下简称“发行人”
或“公司”）对外公布的《中国南方电网有限责任公司2017 年审计报告》等相
关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安
证券提供的其他材料。国泰君安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，
均不表明其对发行人发行的债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或
者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所
作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不
能将本报告作为投资行为依据。
国泰君安证券股份有限公司
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一、发行人基本情况
1、公司名称
中文名称：中国南方电网有限责任公司
中文简称：南方电网
外文名称：China Southern Power Grid Co., Ltd
2、公司联系方式
注册地址：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11 号
办公地址：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11 号
邮政编码：510530
公司网址：www.csg.cn
3、法定代表人：李庆奎
4、信息披露联系人
姓名：李红亮
联系地址：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11 号
电话：020-36620353
传真：020-36620198
电子信箱：lihl@csg.cn
5、本报告查询地址
国泰君安证券股份有限公司
3
查询网址：www.sse.com.cn 和www.chinabond.com
备置地：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11 号
6、报告期内控股股东、实际控制人变动情况：无变动。
二、本期债券基本要素
（一）2010 年中国南方电网有限责任公司公司债券
1、债券名称：2010 年中国南方电网有限责任公司公司债券。
2、债券简称：7 年期品种：10 南网债01；10 年期品种：10 南网债02。
3、债券代码：7 年期品种：1080005.IB；10 年期品种：1080006.IB。
4、发行首日：2010 年1 月22 日。
5、到期日：7 年期品种：2017 年1 月22 日；10 年期品种：2020 年1 月
22 日。
6、发行规模：100 亿元，其中7 年期品种40 亿元，10 年期品种60 亿元。
7、债券余额：10 年期品种：60 亿元。
8、票面利率：本期债券采用固定利率，其中7 年期品种发行时的票面年利
率为4.37%，并在债券存续期内前5 年固定不变，在债券存续期的第5 年末，
发行人选择上调债券存续期后2 年债券票面年利率0 个基点，上调后债券票面
年利率为4.37%，并在债券存续期后2 年固定不变；10 年期品种发行时的票面
年利率为4.60%，并在债券存续期内前7 年固定不变，在债券存续期的第7 年
国泰君安证券股份有限公司
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末，发行人选择上调债券存续期后3 年债券票面年利率0 个基点，上调后债券
票面年利率为4.60%，并在债券存续期后3 年固定不变。
9、计息期限：本期债券7 年期品种的计息期限自2010 年1 月22 日起至
2017 年1 月21 日止；本期债券10 年期品种的计息期限自2010 年1 月22 日起
至2020 年1 月21 日止。
10、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利
息随本金一次支付。本期债券的年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自
兑付日起不另计利息。
11、付息日：7 年期品种：2011 年至2017 年每年的1 月22 日为上一个计
息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1
个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券每年的付……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
