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公告日期：2014-08-01
建发房地产集团有限公司
2009年建发房地产集团有限公司
公司债券上市公告书
证券简称：“09建发债”
证券代码：“124579”
上市时间：2014年8月4日
上市地点：上海证券交易所
上市推荐人：兴业证券股份有限公司
2014年7月
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第一节 绪言
重要提示
建发房地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） 已
批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对本期债券上市的核准， 不表明对本期债券的投
资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。 因公司经营与收
益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为
AA级，本期债券的信用等级为AAA级；截至2013年12月31日，发
行人的总资产为 325.85亿元。2013年度，公司实现经审计的营业收
入79.39亿元，利润总额21.58亿元，净利润16.13亿元；债券上市
前三个会计年度 （2011年～2013年） 发行人净利润分别为10.2亿元、
11.8亿元、16.1亿元，前三个会计年度公司平均净利润为13亿元，
占本次拟发行公司债券总额6.3亿元的207%，不少于本期债券一年
利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。
第二节 发行人简介
公司名称：建发房地产集团有限公司
住所：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦38楼
法定代表人：庄跃凯
注册资金：贰拾亿元人民币
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联系人：林伟国、甘先杨
联系地址：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦38楼
联系电话：0592-2263366
传真：0592-2111719
公司类型：有限责任公司
1998年7月28日，根据厦国资产权[1998]119号文批准，厦门建发
集团有限公司与下属企业厦门建发物业管理有限公司共同出资设立
厦门建发集团房地产有限公司，注册资本为1,200.00万元，该出资已
经厦门大学会计师事务所审验， 并于1998年6月8日出具厦大所验 （98）
NZ字第4025号《验资报告》 。其中建发集团出资1140.00万元，持有95%
股权；建发物业出资60.00万元，持有5%股权。
2000年9月2日， 发行人股东会决议通过公司股东同比例对公司增
资1,380.00万元，增资后公司注册资本为2,580.00万元，该增资已经
福州闽都有限责任会计师事务所审验， 并于2000年9月8日出具福州闽
都所（2000）验字第NY2003号《验资报告》 。
2001年8月8日， 发行人股东会决议同意建发物业将其持有的公司
5%股权转让给厦门建发集团有限公司工会委员会。
2002年8月8日， 发行人股东会决议通过公司股东同比例对公司增
资5,420.00万元，增资后公司注册资本为8,000.00万元，该增资已经
福州闽都有限责任会计师事务所厦门分所审验，并于2002年8月21日
出具福州闽都所（厦门）验字（2002）第NY1013号《验资报告》 。
2003年1月28日，发行人股东会决议通过公司股东同比例对公司
增资2,088.00万元，增资后公司注册资本为10,088.00万元，该增资
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已经福州闽都有限责任会计师事务所厦门分所审验，并于2003年2月
11日出具福州闽都所（厦门）验字（2003）第NY1001号《验资报告》 。
2003年12月19日， 发行人股东会决议通过公司股东同比例对公司
注资9,912.00万元，增资后公司注册资本为20,000.00万元，该增资
已经福州闽都有限责任会计师事务所厦门分所审验，并于2003年12
月24日出具福州闽都所（厦门）验字（2003）第NY1012号《验资报告》 。
2004年12月10日，发行人股东会决议通过将公司变更为“厦门建
发房地产集团有限公司” ， 并由公司股东同比例对公司增资15,000.00
万元，增资后公司注册资本为35,000.00万元，该增资已经福州闽都
有限责任会计师事务所厦门分所审验， 并于2004年12月14日出具福州
闽都所（厦门）验字（2004）第NY1026号《验资报告》 。
2005年3月15日，发行人股东会决议同意公司股东厦门建发集团
有限公司工会委员会将其持有的公司4%股权转让给建发集团， 将剩余
1%股权转让给厦门华益工贸有限公司（以下简称“厦门华益” ） ，股权
转让完成后，公司的股权结构为：建发集团持有发行人99%股权，厦
门华益持有发行人1%股权。
2006年7月13日，发行人股东会决议同意将公司……
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