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公告日期：2018-06-29
2014 年扬州经济技术开发区开发总公司企业债券
2017 年度履约情况及偿债能力分析报告
发行人
扬州经济技术开发区开发总公司
主承销商
申万宏源证券有限公司
（原宏源证券股份有限公司）
二零一八年六月
重要声明
申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）作为 2014
年扬州经济技术开发区开发总公司企业债券（以下简称“14 扬州开发
债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企
业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）
文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息来自于扬州经济技术开发区开发总公司对
外公布的《扬州经济技术开发区开发总公司 2017 年审计报告》等相
关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向申
万宏源证券提供的其他材料。申万宏源证券对发行人年度履约能力和
偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益
作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为申万宏源证券所作的承诺或声明。
一、 本期债券基本要素
1、债券名称：2014年扬州经济技术开发区开发总公司企业债券。
2、债券发行规模：10 亿元。
3、债券期限和利率：7 年期，年利率 7.40%。
4、发行价格：本期债券面值 100 元人民币，平价发行，以 1,000
元为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少
于人民币 1,000 元。
5、发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，
通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公
司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定
除外）公开发行和通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分
公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法
律、法规禁止购买者除外）协议发行。
6、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，
本期债券的信用级别为 AA，发行人的主体长期信用等级为 AA。
7、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2014 年 3 月 5 日，
以后本期债券存续期内每年的 3 月 5 日为该计息年度的起息日。
8、计息期限：自 2014 年 3 月 5 日起至 2021 年 3 月 4 日止。
9、付息日：2015 年至 2021 年每年的 3 月 5 日为上一个计息年
度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。
10、担保情况：本期债券无担保。
二、 发行人履约情况
1、上市或交易流通情况：
本期债券于 2014 年 3 月 17 日在银行间市场上市交易流通，债券
代码为 1480118；本期债券于 2014 年 6 月 11 日在上海证券交易所上
市交易流通，债券代码为 124567。
2、募集资金使用情况：
2014 年扬州经济技术开发区开发总公司企业债券募集资金 10.00
亿元，全部投向“扬州智能电网特色产业基地主导示范区项目”。目前
募集资金已全部使用完毕。该期债券募集资金的使用与募集说明书的
相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
3、付息兑付情况：发行人已于 2015 年 3 月 5 日、2016 年 3 月 5
日、2017 年 3 月 5 日和 2018 年 3 月 5 日按时完成债券付息工作，不
存在兑付兑息违约的情况。
4、信息披露情况：
发行人及时履行本期债券信息披露义务，发行人于 2018 年 4 月
28 日分别在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn/）和中国债
券信息网（http://www.chinabond.com.cn）披露了《扬州经济技术开发
区开发总公司企业债券 2017 年年度报告》。
三、 发行人偿债能力
1、偿债能力财务指标分析：
单位：万元
财务指标 2017 年度/末 2016 年度/末 同比变动（%）
资产总额 2,826,417.64 3,415,940.57 12.00
负债总额 1,733,864.67 1,827,237.91 -5.11
流动负债 907,525.70 913,947.48 -0.70
流动比率 3.63 2.93 23.89
速动比率 2.62 1.88 39.36
资产负债率 45.31 53.49 -15.29
EBITDA 利息保障倍数 3.47 6.45 -46.45
贷款偿还率 100% 100% -
利息偿付率 100% 100%……
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