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公告日期：2016-10-19
债券简称： 13 冶城投 债券代码： 124438
2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券
2016 年度第一次受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（ 住所： 上海市广东路 689 号）
二〇一六年十月
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重要声明
本报告依据《 2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明
书》、《 2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券受托管理协议》（以下
简称“《 债券受托管理协议》 ”）、《 2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公
司债券持有人会议规则》 等相关规定、公开信息披露文件以及大冶市城市建设投
资开发有限公司（以下简称“大冶城投”、 “公司”或“发行人”）出具的相关说明文
件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称
“债券受托管理人”或“海通证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证
券不承担任何责任。
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一、 本期债券核准文件和核准规模
经国家发展和改革委员会“发改财金[2013]2051 号”文核准， 发行人获准发行
“2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券”16 亿元。 本期债券分期发
行， 首期发行总额 10 亿元。
二、 债券主要条款
1、债券名称： 2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券。
2、债券简称及代码： 13 大冶城投债（银行间）、 1380370（银行间）； 13 冶
城投（上交所）、 124438（上交所）。
3、发行规模：人民币10亿元。
4、发行价格： 本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，
认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
5、债券期限： 本期债券期限为7年期。
6、债券利率：票面利率为7.95%。
7、还本付息方式： 每年付息一次， 从第3年起， 即2016年起至2020年，逐年
分别按照债券发行总额20%、 20%、 20%、 20%和20%的比例偿还债券本金，当
期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自
兑付日起不另计利息。
8、付息日： 本期债券付息日为2014年至2020年每年的11月27日（如遇国家
法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后的第一个工作日）。
9、兑付日： 本期债券的兑付日为自2016年起至2020年每年的11月27日（如
遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作日）。
10、担保方式： 公司以其合法拥有的国有土地使用权资产为本期债券进行抵
押担保。
11、发行时信用级别： 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人
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主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA+。
12、最新跟踪信用级别及评级机构：根据东方金诚国际信用评估有限公司于
2016年6月17日出具的《 大冶市城市建设投资开发有限公司主体及相关债项2016
年度跟踪评级报告》，大冶市城市建设投资开发有限公司的主体信用等级为AA，
“13大冶城投债/13冶城投”的信用等级为AA+。
13、 债券受托管理人：海通证券股份有限公司。
14、登记机构： 中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司。
三、重大事项
根据海通证券收到的大冶城投出具的《 大冶市城市建设投资开发有限公司关
于 2016 年 1-9 月累计新增借款的披露公告》，截至 2016 年 9 月末，大冶城投 2016
年累计新增借款金额共计 43.03 亿元（扣除企业债券发行费用后的账面余额），
超过其 2015 年末净资产 196.56 亿元的 20%。上述借款增加主要系发行企业债券、
新增银行贷款和融资租赁借款所致，均属于发行人正常经营活动范围。具体情况
如下：
单位：亿元
融资方式 2016年1-9月累计新
增借款净额 2016年9月末余额 2015年末借款余额
短期借款 0.00 2.15 2.15
长期借款 0.78 15.19 14.41
应付债券 21.84 37.72 15.88
长期应付款 20.41 37.64 17.23
合计 43.03 92.70 49.67
1、债券发行情况
债券名称 简称 债券品种 起息日 到期日 债券余额 利率
2016 年第一期大冶市
城市建设投资开发有
限公司公司债券
16 大冶
城投 01 企业债券 2016.3.28 2023.3.28 12……
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