公告日期：2024-06-27

债券简称：13鄂交投债02/13鄂投02 债券代码：1380340.IB/124416.SH
债券简称：14鄂交投01/14鄂交01 债券代码：1480164.IB/124616.SH
债券简称：14鄂交投02/14鄂交02 债券代码：1480165.IB/124617.SH
湖北交通投资集团有限公司

公司债券

2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

住所：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号

主承销商

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

二〇二四年六月

重要声明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告的内容及信息均来源于湖北交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“湖北交投”）对外公布的《湖北交通投资集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺或声明。

第一章 企业债券概况

一、债券基本条款

2013 年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券（十五年期）

（一）发行人：湖北交通投资集团有限公司（原名：“湖北省交通投资有限公司”、“湖北省交通投资集团有限公司”）。

（二）债券名称：2013 年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券（十五年
期）。

（三）发行总额：人民币 25 亿元。

（四）债券期限：15 年，在第十年末附加发行人上调票面利率选择权及投资
者回售选择权。

（五）债券利率：6.18%。

（六）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（七）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在其存续期的第十年末上调存续期后五年的票面年利率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数）。

（八）投资者回售选择权：发行人刊登本期债券各品种回售实施办法公告后，投资者有权选择在该品种的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分该品种债券按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有该品种债券。发行人有权选择将投资者回售的债券进行转售或予以注销。

（九）发行方式：本期债券采取簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点公开发行。

（十）发行范围及对象：在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。

（十一）债券担保：无担保。

（十二）信用级别：AAA/AAA。

（十三）主承销商、簿记管理人：中国银河证券股份有限公司。

2014 年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券1

（一）发行人：湖北交通投资集团有限公司。

（二）债券名称：2014 年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券（品种一
及品种二的交易所简称“14 鄂交 01、14 鄂交 02”，品种一及品种二的银行间简称“14 鄂交投 01、14 鄂交投 02”）。

（三）发行总额：人民币 55 亿元，其中品种一发行规模为人民币 24.80 亿
元，品种二发行规模为人民币 30.20 亿元。

（四）债券品种的期限及规模：本期债券分两个品种。品种一为十年期，在第五年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为24.80 亿元；品种二为十年期，发行规模为 30.20 亿元。

（五）债券利率：品种一的债券利率为 6.68%；品种二的债券利率为 6.80%。
（六）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（七）发行人上调票面利率选择权：对于品种一，发行人有权决定在其存续期的第五年末上调存续期后五年的票面年利率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数）。

（八）投资者回售选择权：发行人刊登本期债券品种一回售实施办法公告后，投资者有权选择在该品种的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分该品种债券按面值回售给发行人，或放弃投资者回售……
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