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公告日期：2013-11-19
2013 年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券上市公告书
证券简称：十年期品种为“13 鄂投 01”，十五年期品种为“13 鄂投 02”
证券代码：十年期品种为“124415”，十五年期品种为“124416”
上市时间：2013 年 11 月 20 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：中国银河证券股份有限公司
第一节 绪言
湖北省交通投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已批准该上市公
告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对企业债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资
者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，
由购买债券的投资者自行负责。
经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AAA，本期债
券信用级别为 AAA。截至 2012 年 12 月 31 日，发行人归属于母公司所有者权益合计
6,939,987.95 万元，所有者权益合计 7,175,652.97 万元，发行人最近三年平均归
属于母公司所有者的净利润为 78,848.67 万元，超过本期债券一年应付利息的 1.5
倍。
第二节 发行人简介
一、发行人基本情况
名称：湖北省交通投资有限公司
住所：湖北省武汉市汉阳区梅岩村 59 号金桥半山花园接待中心
法定代表人：张嗣义
注册资本：200,000 万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代
物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科
研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产
经营及管理；股权投资及企业并购；项目代建代管；土地收购储备及开发；房地产
开发；风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）
二、发行人简介
公司是由湖北省人民政府出资设立的国有独资公司，是湖北省资产规模最大的
省属国有企业。同时，公司是湖北省最大的高速公路投资、建设、运营主体，拥有
湖北省内大部分高速公路路段的经营权，在湖北省内占据主导地位。公司得到湖北
省人民政府和湖北省交通运输厅的大力扶持，统一负责全省高速公路的规划，承担
着湖北省构建“大交通、大投资、大融资、大建设、大管理、大发展”交通发展战
略中大部分的高速公路建设任务。
截至 2012 年末，公司资产总额 18,999,825.60 万元，负债总额 11,824,172.64
万元，所有者权益合计 7,175,652.97 万元。2012 年度，公司实现营业总收入
821,507.82 万元，利润总额 109,604.42 万元，净利润 （不含少数股东损益）62,867.73
万元。
第三节 债券发行概况
一、发行人： 湖北省交通投资有限公司。
二、债券名称： 2013 年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券。
三、发行总额： 30 亿元。
四、债券品种的期限及规模： 本期债券分十年期品种和十五年期品种。十年期
品种在第七年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为
5 亿元；十五年期品种在第十年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选
择权，发行规模为 25 亿元。
五、债券利率： 本期债券采用固定利率形式，采用单利按年计息，不计复利。
十年期品种在第七年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
该品种在存续期内前七年票面年利率为 Shibor 基准利率（Shibor 基准利率为本期
债券募集说明书公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆
放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 4.40%，基
准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）加上基本利差 1.58%，即票面年利率
为 5.98%；在存续期的第七年末，发行人可选择上调债券存续期后三年债券票面年
利率 0 至 100 个基点（含本数），上调后债券票面年利率为债券存续期前七年票面
年利率加上上调基点，在债券存续期后三年固定不变。投资者有权在存续期的第七
年末选择是否将持有的全部或部分该品种债券按面值回售给发行人。
十五年期品种在第十年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择
权。该品种在存续期内前十年票面年利率为 Shibor 基准利率（Shibor 基准利率为
本期债券募集说明书公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同
业拆放利率网 （www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor ……
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