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公告日期：2019-07-05
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湖北省交通投资集团有限公司公司债券
2018年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
一、 本期债券基本情况
2013 年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券
（一）发行人： 湖北省交通投资集团有限公司（ 原名： “湖北省
交通投资有限公司”）
（ 二）债券名称： 2013年第一期湖北省交通投资有限公司公司债
券（十年期品种及十五年期品种的交易所简称分别为“13鄂投01、 13
鄂投02”,十年期品种及十五年期品种的银行间简称分别为“13鄂交投
债01、 13鄂交投债02”）
（ 三）发行总额： 人民币30亿元。
（ 四）债券期限： 本期债券分十年期品种和十五年期品种。十年
期品种在第七年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选
择权，发行规模为5亿元；十五年期品种在第十年末附加发行人上调
票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为25亿元。
（ 五） 债券利率： 十年期品种债券利率为5.98%，十五年期品种
债券利率为6.18%。
（ 六）还本付息方式： 每年付息一次，到期一次还本，最后一期
利息随本金的兑付一起支付。
（七）发行人上调票面利率选择权： 对于十年期品种，发行人有
权决定在其存续期的第七年末上调存续期后三年的票面年利率，上调
幅度为0至100个基点（含本数）；对于十五年期品种，发行人有权决
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定在其存续期的第十年末上调存续期后五年的票面年利率，上调幅度
为0至100个基点（含本数）。
（ 八）投资者回售选择权： 发行人刊登本期债券各品种回售实施
办法公告后，投资者有权选择在该品种的投资者回售登记期内进行登
记，将持有的全部或部分该品种债券按面值回售给发行人，或放弃投
资者回售选择权而继续持有该品种债券。发行人有权选择将投资者回
售的债券进行转售或予以注销。
（ 九）发行方式： 本期债券采取簿记建档、集中配售的方式，通
过承销团成员设置的发行网点公开发行。
（ 十）发行范围及对象： 在中央国债登记公司开户的中国境内机
构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。
（ 十一）债券担保： 无担保。
（ 十二）信用级别： AAA/AAA。
（ 十三）主承销商、簿记管理人： 中国银河证券股份有限公司。
（十四）债权代理人： 中国建设银行股份有限公司湖北省分行营
业部。
2014 年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券
（一）发行人： 湖北省交通投资集团有限公司（ 原名： “湖北省
交通投资有限公司”）
（二）债券名称： 2014年第一期湖北省交通投资有限公司公司债
券（品种一及品种二的交易所简称“14鄂交01、 14鄂交02”， 品种一及
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品种二的银行间简称“14鄂交投01、 14鄂交投02”）
（三）发行总额： 人民币55亿元。
（ 四）债券品种的期限及规模： 本期债券分两个品种。品种一为
十年期，在第五年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选
择权，发行规模为24.8亿元；品种二为十年期，发行规模为30.2亿元。
（ 五）债券利率： 品种一的债券利率为6.68%；品种二的债券利
率为6.80%。
（六）还本付息方式： 每年付息一次，到期一次还本，最后一期
利息随本金的兑付一起支付。
（ 七）发行人上调票面利率选择权： 对于品种一，发行人有权决
定在其存续期的第五年末上调存续期后五年的票面年利率，上调幅度
为0至100个基点（含本数）。
（ 八）投资者回售选择权： 发行人刊登本期债券品种一回售实施
办法公告后，投资者有权选择在该品种的投资者回售登记期内进行登
记，将持有的全部或部分该品种债券按面值回售给发行人，或放弃投
资者回售选择权而继续持有该品种债券。发行人有权选择将投资者回
售的债券进行转售或予以注销。
（ 九）发行方式和发行对象： 本期债券以簿记建档、集中配售的
方式， 通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的
机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公
司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者
（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
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（ 十）债券担保： 无。
（十一）主体及债项信用级别： AAA/AAA。
（十二）牵头主承销商、簿记管理人： 中国银河证券股份有限公
司。
（十三）债权代理人： 中国建设银行股份有限公司湖北省分行营
业部。
二、发行人履约情况
（ 一） 办理上市或交易流通情况
发行人已按照《 2013 年第一期湖北省交通投资有限公司公司债
券募集说明书》 的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主
管部门申请本期债券上市或交易……
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