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公告日期：2018-07-09
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2013 年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券
（10 年期）及（15 年期）
2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
一、 本期债券基本情况
（一） 发行人： 湖北省交通投资有限公司（现更名为： “湖北省
交通投资集团有限公司”）
（二） 债券名称： 2013 年第一期湖北省交通投资有限公司公司
债券（十年期品种及十五年期品种的交易所简称“13 鄂投 01、 13 鄂
投 02”/十年期品种及十五年期品种的银行间简称“13 鄂交投债 01、 13
鄂交投债 02”）
（三）发行总额： 人民币 30 亿元。
（四）债券余额： 人民币 30 亿元。
（五）债券品种的期限及规模： 本期债券分十年期品种和十五年
期品种。十年期品种在第七年末附加发行人上调票面利率选择权及投
资者回售选择权，预设发行规模为 5 亿元；十五年期品种在第十年末
附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，预设发行规模
为 25 亿元。本期债券各品种的最终发行规模将根据簿记结果，由发
行人与簿记管理人协商一致，决定是否行使债券回拨选择权，并报有
关主管部门备案，但各品种最终发行规模合计为 30 亿元。
（六） 债券利率： 十年期品种债券利率为 5.98%， 十五年期品种
债券利率为 6.18%。
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（七）发行人上调票面利率选择权： 对于十年期品种，发行人有
权决定在其存续期的第七年末上调存续期后三年的票面年利率，上调
幅度为 0 至 100 个基点（含本数）；对于十五年期品种，发行人有权
决定在其存续期的第十年末上调存续期后五年的票面年利率，上调幅
度为 0 至 100 个基点（含本数） 。
（八）投资者回售选择权： 发行人刊登本期债券各品种回售实施
办法公告后，投资者有权选择在该品种的投资者回售登记期内进行登
记，将持有的全部或部分该品种债券按面值回售给发行人，或放弃投
资者回售选择权而继续持有该品种债券。发行人有权选择将投资者回
售的债券进行转售或予以注销。
（九）发行范围和发行对象： 本期债券发行对象为在中央国债登
记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。
（十）债券担保： 无。
（十一） 主体及债项信用级别： AAA/AAA。
（十二）牵头主承销商、簿记管理人： 中国银河证券股份有限公
司。
（十三）联席主承销商： 国开证券有限责任公司。
（十四）债权代理人： 中国建设银行股份有限公司湖北省分行营
业部。
二、发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
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发行人已按照 2013 年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券
募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部
门申请本期债券上市或交易流通。目前， 2013 年第一期湖北省交通
投资有限公司公司债券（10 年期）及（15 年期） 已在全国银行间债
券市场上市，简称为 13 鄂交投债 01、 13 鄂交投债 02，代码为
1380339.IB 和 1380340.IB； 同时，本期债券已在上海证券交易所上市
交易，简称为 13鄂投 01、13鄂投 02，代码为 124415.SH和 124416.SH。
（二） 还本付息情况
十年期品种付息日为2014年至2023年每年的10月28日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回
售选择权，则回售并被注销部分债券的付息日为2014年至2020年每年
的10月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作
日） 。
十五年期品种付息日为2014年至2028年每年的10月28日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使
回售选择权，则回售并被注销部分债券的付息日为2014年至2023年每
年的10月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工
作日） 。
十年期品种兑付日为2023年的10月28日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则
回售并被注销部分债券的兑付日为2020年10月28日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
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十五年期品种兑付日为2028年的10月28日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，
则回售并被注销部分债券的兑付日为2023年10月28日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
2017 年度， 2013 年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券 （10
年期）及（15 年期） 均已于 2……
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