公告日期：2013-10-21

2013 年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券募集说明书

声明及提示

一、发行人董事会声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体

董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实

性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人

声明

发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证

募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期

债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，

履行了勤勉尽职的义务。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及

其有关的信息披露文件（包括但不限于发行人的财务报表及附注），

并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，

均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债

券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2013 年

湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券债权代理协议》、《2013

年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券持有人会议规则 》、《2013

年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券募集资金监管协议》、

《2013 年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券偿债资金监管协

2013 年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券募集说明书

II

议》中的安排。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行

负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中

列明的各种风险。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体

提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明

书作任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询

自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

债券名称 2013 年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券（简称

“1 3 湘潭九华债”）。

发行总额 人民币18 亿元。

债券期限 7 年期，本期债券附设本金提前偿还条款，从第3 个计息

年度末开始偿还本金，在债券存续期的第 3、第 4、第 5、

第6 及第7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20% 、

20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。

票面利率 本期债券为固定利率债券，票面年利率由Shibor 基准利

率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为簿记建档日前5

个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆

放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）

利率的算术平均数4.40 %（基准利率保留两位小数，第

三位小数四舍五入）；基本利差的区间为 2.00 %至3.00 %，

即簿记建档的区间为 6.40 %至7.40 %。本期债券的最终基

本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，经发行

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III

人和主承销商协商一致确定，并报国家有关主管部门备

案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利

按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

发行方式

及对象

本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成

员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、

法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所

发行相结合的发行方式。

1、通过承销团成员设置的发行网点公开发行：在中央国

债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另

有规定除外）。

2、通过上海证券交易所发行：持有中国证券登记公司上

海分公司基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者

（国家法律、法规禁止购买者除外）。

信用级别 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用

级别为AA，本期债券信用级别为 AA。

债券担保 本期债券无担保。

2013 年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券募集说明书

IV

目 录

释 义 ................................ ................................ ................................ .......……
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