公告日期：2013-07-19

证券代码：124316 证券简称：13新郑投

2013年新郑新区发展投资有限责任公司

公司债券

上市公告书

发行总额： 人民币15亿元

上市时间： 2013 年7月22日

上市地点： 上海证券交易所

发 行 人：新郑新区发展投资有限责任公司

上市推荐机构：

二〇一三年七月

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第一节 绪 言

重要提示

新郑新区发展投资有限责任公司（以下简称 “ 发行人” 或“ 公司” ）

董事会已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述

或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所（以下简称“ 上证所” ）对本期企业债券上市的核

准，不表明对本期债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断

或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券

的投资者自行负责。

经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别

为AA- 级，本期债券的信用级别为AA级。

根据经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，

发行人截至2012年12月31日净资产为1,139,990.00万元。发行人2010

年至2012年三年净利润分别为10,099.37万元、25,127.64万元和

24,099.45万元，三年平均净利润为19,775.49万元；同期归属于母公司

所有者的净利润分别为10,099.37万元、25,294.75万元和24,696.86万

元，三年平均归属于母公司所有者的净利润为20,030.33万元。

本期企业债券于2013年6 月28日起正式发行，发行规模为15亿元，

发行利率为6.52% ，在存续期内利率保持不变。本期债券期限为6年，

同时设置提前偿还条款。自本期债券第3 个计息年度开始偿还本金，

每个计息年度末偿还本金的25% 。

发行人最近三个会计年度实现的年均净利润完全能够覆盖本期

债券一年利息的1.5倍。

第二节 发行人简介

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一、发行人基本信息

名称：新郑新区发展投资有限责任公司

住所：新郑市和庄镇能庄村

法定代表人：关民安

注册资本：壹亿元整

企业类型：有限责任公司（国有独资）

二、发行人基本情况

（一）经营范围

承担城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资、建设、运

营、管理、进行土地整理、开发；对房地产、园林绿化的投资咨询。

（二）历史沿革

发行人系根据新郑市人民政府《关于组建新郑新区发展投资有限

责任公司的通知》（新政文【2009】43 号），由新郑市人民政府单

独出资，新郑市财政局代表新郑市人民政府履行出资人职责，注册

资本为人民币3000万元，该出资经郑州正通联合会计师事务所出具

的郑正通验字【2009】第 09-10 号《验资报告》审验，并于 2009年9

月15日由新郑市工商行政管理局登记注册成立。

2010年6 月，新郑市人民政府以货币资金5,000 万元向公司增

资，增资后公司注册资本由3,000 万元变为8,000 万元。该出资业经

郑州正通联合会计师事务所出具的郑正通验字【2010】第 06-15 号《验

资报告》审验。

2010年7月，新郑市人民政府以货币资金2,000万元向公司增资，

增资后公司注册资本由8,000万元变为10,000 万元。该出资业经郑州正

通联合会计师事务所出具的郑正通验字【2010】第07-19号《验资报

告》审验。

（三）股东情况

发行人为国有独资有限责任公司，新郑市人民政府是公司的唯一

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出资人，持股比例为100%，同时授权新郑市财政局履行出资人职责。

（四）主营业务状况

发行人抓住新郑市市政基础设施建设持续快速发展的难得历史

机遇，形成以市政基础设施代建及土地开发整理为两个重要支撑点，

带动安置房建设、文化旅游、城市供热等多领域全面开花的业务模式。

近年来公司主要收入来源表

单位：万元

项 目 2012年度 2011年度 2010年度

代建收入 76,600.00 31,124.28 11,600.80

土地一级开发 15,000.00 17,013.00 20,800.00

其他收入 1,841.01 2,603.80 2.13

目前各业务板块基本情况如下：

（1）城市基础设施代建业务

城市基础设施建设业务是发行人近年来的最主要业务。作为新郑

市最大的基础设施建设主体，发行人承担了新郑市的城市道路桥……
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