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公告日期：2016-07-14
2013 年温州市交通投资集团有限公司
公司债券债权代理人代理事务报告
（2015 年度）
债权代理人
中银国际证券有限责任公司
2016 年 7 月
2013 年温州市交通投资集团有限公司公司债券债权代理人代理事务报告（2015 年度）
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重要声明
中银国际证券有限责任公司（简称“中银证券” ）编制本报告的内容及信息
均来源于温州市交通投资集团有限公司（以下简称“温州交投” 、 “公司”或“发
行人” ）对外披露的《温州市交通投资集团有限公司 2015 年年度报告》等相关公
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券不承担任何责任。
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第一节 本期公司债券概要
一、 债券名称
2013 年温州市交通投资集团有限公司公司公司债券（简称“本期债券”） 。
二、核准情况
本期债券已经中华人民共和国国家发展和改革委员会发改财金 〔2012〕 3837
号文件批准公开发行。
三、债券简称及代码
交易所市场简称：13 瓯交投
交易所市场代码：124315.SH
银行间市场简称：13 瓯交投债
银行间市场代码：1380175.IB
四、发行主体
温州市交通投资集团有限公司。
五、发行规模
本期债券的发行规模为 10 亿元。
六、票面金额和发行价格
本期债券面值 100 元，本期债券按面值发行。
七、债券期限
本期债券期限为 7 年期，附第五年末发行人调整票面利率选择权和投资人回
售选择权。
八、债券形式
实名制记账式债券。
九、发行人上调票面利率选择权
发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利
率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。
十、投资者回售选择权：
发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有
权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回
售给发行人，或选择继续持有本期债券（以 1,000 元人民币为一个回售单位，回
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售金额必须是 1,000 元的整数倍）。
十一、债券年利率、计息方式和还本付息方式
（一）票面利率
本期债券在存续期内前 5 年票面利率为 6.05%固定不变；在本期债券存续期
的第 5 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面
年利率为债券存续期前 5 年票面利率 6.05%加上上调基点，在债券存续期后 2 年
固定不变。
（二）起息日、付息日
本期债券的起息日为 2013 年 4 月 22 日。本期债券存续期间， 2014 年至 2020
年每年的 4 月 22 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日，下同） ；如投资者行使回售选择权，则 2014 年至
2018 年每年的 4 月 22 日为投资者回售部分上一个计息年度的付息日。
（三）还本付息方式及支付金额
本期债券每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。 年度付息款项自付息日期不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计
利息。本期债券兑付日为 2020 年 4 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个工作日，下同）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券
的兑付日为 2018 年 4 月 22 日。
十二、债券担保情况
本期债券无担保。
十三、评级机构及最新跟踪评级情况
根据鹏元资信评估有限公司于 2016 年 5 月公布的跟踪评级报告（鹏信评
[2016]跟踪第[192]号 01），本期债券的债项信用等级为 AA 级，公司主体信用等
级为 AA 级，评级展望为稳定。评级结果披露地点：鹏元资信评估有限公司官网
及上海证券交易所网站。
十四、债权代理人
发行人聘请中银国际证券有限责任公司作为本期债券……
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