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公告日期：2017-09-04
云南省投资控股集团有限公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书摘要
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云南省投资控股集团有限公司
（住所：云南省昆明市拓东路 15 号）
2017 年 公 开 发 行 公 司 债 券
募 集 说 明 书
（ 面 向 合 格 投 资 者 ）
主承销商（债券受托管理人）：
（住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼）
联席主承销商：
（住所：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 楼）
签署日期：二○一七年 月 日
云南省投资控股集团有限公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书摘要
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声 明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情
况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载
于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之
前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募
集说明书相同。
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重大事项提示
公司提请投资者对公司以下事项予以特别关注：
1、 截至 2017 年 3 月末，发行人最近一期股东权益为 6,014,184.94 万元人民
币；本次债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
66,120.79 万元，预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。 根据《公司法》、《证
券法》和《管理办法》的有关规定，本公司符合公开发行公司债券的条件。
2、 本次债券仅面向合格投资者发行，合格投资者应当具备相应的风险识别
和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相
应资质条件请参照《管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理
办法》。本次债券发行完毕后，也将仅限于合格投资者范围内交易流通。
3、本次债券发行结束后，发行人将积极申请本次债券在上海证券交易所上
市流通。由于具体上市申请事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖于
有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期在
合法的证券交易市场交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，
证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿
等因素的影响，发行人亦无法保证本次债券上市后持有人能够随时并足额交易其
所持有的债券。
4、本次债券债项评级 AAA，发行人主体评级 AAA， 符合标准质押式回购
条件。
5、经中诚信证评评级，本公司的主体信用等级为 AAA，本次公司债券的信
用等级为 AAA，说明本公司债券的信用较高，违约风险较低。 本次债券为无担
保债券。 由于本次公司债券的期限较长， 在本次债券评级的信用等级有效期内，
公司所处的宏观环境、行业和资本市场状况、国家相关政策等外部环境和公司本
身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获
得足够的资金按期支付本息，可能对债券持有人的利益造成一定影响。
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6、债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价
值。债券作为一种固定收益类产品，其二级市场价格一般与市场利率水平呈反向
变动。受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市场
利率存在波动的可能性。由于本次公司债券采取固定利率形式且期限较长，在本
次公司债券存续期内，如果未来利率发生变化， 将使本次债券投资者实际投资收
益具有一定的不确定性。
7、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所
有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券
持有人，无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本次债券的持
有人）均有同等效力和约束力。在本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权
范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何
主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法
方式取得本次债券均视作同意并接受发行人为本次债券制定的《受托管理协议》、
《债券持有人会议规则》并受之约束。
8、中诚信证券评估有限公司将在本次债券存续期内，在每年本公司年报公
告后 2 个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告，并在本次债券存续期内根据有
关 情 况 进 行 不 定 期 跟 踪 评 级 。 跟 踪 评 级 结 果 将 同 时 在 上 交 所 网 站
（ www.sse.com……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
