公告日期:2013-07-02
2013 年云南省投资控股集团有限公司公司债券
上市公告书
证券简称: 13云投控
证券代码: 124300
上市时间: 2013年7月3日
上 市 地:上海证券交易所
主承销商、上市推荐人
二〇一三年七月
瑞银证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号
英蓝国际金融中心12、 15层
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第一节 绪言
重要提示
云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云投集团”、“发行人”、“本
公司”或“公司”)董事会成员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假、
误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性、 完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所(以下简称“上证所”)对本期公司债券上市的核准,不表
明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营
与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。
发行人主体评级为AA+,本期债券评级为AA+;债券上市前,发行人最近一
期末的合并口径净资产为231.55亿元( 2012年12月31日合并资产负债表中所有者
权益合计);债券上市前三个会计年度( 2010年-2012年),发行人净利润(不
含少数股东损益)分别为1.48亿元、 2.54亿元和1.27亿元,最近三个会计年度实
现的年均可分配利润为1.76亿元,不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人近期
财务指标仍符合相关规定。
第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
公司名称:云南省投资控股集团有限公司
住所:云南省昆明市拓东路15号
法定代表人:保明虎
注册资本: 87.29亿元
成立时间: 1997年9月5日
企业法人营业执照注册号: 530000000002852
经营范围:经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设资金,对云南省安
排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在云南省的重要投资
项目,采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。
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二、发行人基本情况
(一)发行人的历史沿革
云南省投资控股集团有限公司原名云南省开发投资有限公司, 是经云南省人
民政府云政发[1995]195号文批准,于1997年9月成立的大型国有独资企业,设立
时注册资本300,025.00万元。
2005年9月8日,根据云南省政府办公厅云政办发[2003]123号文件、云南省
政府云政复[2003]32号文件、云南省财政厅云财建[2003]14号、云财建[2004]272
号文件的批准,发行人注册资本由300,025.00万元增加到597,296.42万元。此次增
资已经亚太中汇会计师事务所有限公司进行审验并出具亚太验G字( 2005)第70
号验资报告。
在2005年至2007年间,根据云南省财政厅云财建[2005]451号、云财建
[2006]453号、云财建[2007]210号文件的批准,发行人注册资本由597,296.42万元
增加到801,323.06万元。此次增资已经云南光大会计师事务所有限公司进行审验
并出具云光会师验字( 2007)第30号验资报告。
2007年8月,本着进一步强化集团化经营管理,发挥整体资源优势的方针,
经云南省国资委云国资规划[2007]261号文批准,发行人正式更名为云南省投资
控股集团有限公司。
2012年2月,根据云南省人民政府《云南省人民政府关于组建云南省能源投
资集团有限公司的批复》(云政复[2012]4号)、《云南国资委关于云投集团请
予组建能投集团请示的批复》(云国资统财[2012]25号),发行人以所持全部电
力及有关股权资产出资组建全资子公司云南省能源投资集团有限公司。原由发行
人持有的云南省电力投资有限公司、 云南云投镇雄矿业能源开发有限公司的股权
均划转到能投集团旗下。根据中审亚太会计师事务所有限公司云南分所出具的中
审亚太验[2012]云-0007号《验资报告》,截至2012年3月31日,云投集团以其电
力资产账面价值出资10,188,681,825.70元足额缴纳全部注册资本,出资方式为实
物出资。
2012年11月,根据云南省财政厅云财企[2012]260号文《云南省财政厅关于
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云南省投资控股集团有限公司变更注册资本金的批复》,发行人注册资本金变更
为872,900.00万元。此次增资已经中审亚太会计师事务所有限公司进行审验并出
具中审亚太验〔 2012〕云-0037号《验资报告》。
(二)股东情况
截至2012年12月31日,发行人注册资本为8,729,000,000.00元。云南省国资委
为发行人的唯一股东,直接持有发行人100%的股权。
发行人股权结构如下图所示:
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