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公告日期：2017-05-31
2013 年溧水县城镇建设投资有限责任公司公司债券
2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
南京溧水城市建设集团有限公司
主承销商
二〇一七年五月
1
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2013 年溧水县
城镇建设投资有限责任公司公司债券（以下简称“13 溧水债”或“本期债
券”）的主承销商， 按照《 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债
券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的
有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于南京溧水城市建设集团有限公司（以下简
称“发行人”或“公司”） 对外公布的《 南京溧水城市建设集团有限公司
2016 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专
业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度
履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资
者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的
任何作为或不作为，国信证券均不承担任何责任。
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一、 本期债券基本要素
债券全称 2013 年溧水县城镇建设投资有限责任公司公司债券
债券简称 银行间债券市场： 13 溧水债
上海证券交易所： PR 溧城建
发行人名称 南京溧水城市建设集团有限公司
债券期限
7 年期，同时设置本金提前偿付条款，即于本期债券存续
期第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末，分别按照债券发行总
额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。
发行规模 人民币 10.00 亿元
担保情况 无
最新信用评级 评级机构： 鹏元资信评估有限公司
债项 AA+，主体 AA，评级展望为稳定
二、 2016 年度发行人履约情况
（一） 募集资金使用情况
根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金 10.00 亿元， 其中，
3.00 亿元用于溧水县城南新区经济适用房工程项目， 7.00 亿元用于溧水
县新城区棚户区改造定向安置房项目， 截至 2016 年 12 月 31 日，公司
已使用本期债券募集资金 10.00 亿元，资金用途与募集说明书相符。
（二） 本息兑付情况
发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发
行人不存在应付本息未付的情况。
（三）信息披露情况
发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公
告，并披露了以下临时公告：
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序号 披露时间 披露内容
1 2016/08/26
南京溧水城市建设集团有限公司关于 2016 年累计新
增借款的公告
三、 2016 年度发行人偿债能力
发行人 2016 年的合并财务报表由大信会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（大信审
字[2017]第 31-00090 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引
自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2016 年
度完整的经审计的财务报告及其附注。
（一） 资产负债结构以及偿债指标分析
单位：万元
项目 2016年末 2015年末
资产总计 3,350,516.47 1,749,031.94
其中：流动资产 3,221,863.97 1,748,887.01
其中：存货 2,274,907.78 1,247,088.83
非流动资产 128,652.50 144.93
负债合计 1,821,764.58 842,964.51
其中：流动负债 441,067.02 302,739.51
非流动负债 1,380,697.56 540,225.00
股东权益合计 1,528,751.89 906,067.43
流动比率（倍） 7.30 5.78
速动比率（倍） 2.15 1.66
资产负债率 54.37% 48.20%
注： 1、 流动比率=流动资产/流动负债
2、 速动比率=（流动资产-存货） /流动负债
3、 资产负债率=负债总额/资产总额
2016 年末，发行人资产总计 3,350,516.47 万元，较 2015 年末增加
1,601,484.53 万元，涨幅达 91.56%，主要是本年度溧水区人民政府将南
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京市溧水区交通建设投资有限公司、南京溧水清源水务集团有限公司的
股权划入本公司，导致公司总资产增加。 2016 年末，发行人非流动资产
128,652.50 万元，……
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