公告日期：2013-07-09

2013年溧水县城镇建设投资有限责任公司公司债券

上市公告书

证券简称：13溧城建

证券代码：124292

上市时间：2013年7 月10日

上市地：上海证券交易所

上市推荐人：国信证券股份有限公司

第一节 绪言

发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带

的责任。

上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价

值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变

化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA+，发

行主体长期信用等级为AA。截至2012年末，发行人所有者权益合计46.29

亿元。2010-2012年，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为1.35 亿

2

元、1.53 亿元和1.53 亿元，归属于母公司所有者的年均净利润为1.47 亿元，

超过本期债券一年应付利息的1.5倍。发行人在上市前的财务指标仍符合

相关规定。

第二节 释义

在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人、公司：指溧水县城镇建设投资有限责任公司。

本期债券：指总额为10亿元人民币的2013年溧水县城镇建设投资

有限责任公司公司债券。

中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。

债券托管机构：指中央国债登记公司/ 中国证券登记公司。

主承销商、受托管理人：指国信证券股份有限公司。

募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制

作的《2013年溧水县城镇建设投资有限责任公司公司债券募集说明

书》。

元：指人民币元。

工作日：指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假

日或休息日）。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假

日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定

节假日或休息日）。

监管银行：指中信银行股份有限公司南京分行。

《受托管理协议》：指溧水县城镇建设投资有限责任公司与国信证

券股份有限公司签署的《2013年溧水县城镇建设投资有限责任公司公司

3

债券受托管理协议》。

《债券持有人会议规则》：指《2013年溧水县城镇建设投资有限责

任公司公司债券债券持有人会议规则》。

《BT 协议》：指溧水县城镇建设投资有限责任公司与溧水县人民

政府签署的《债券募集资金投资项目投资建设与转让收购（BT）协议

书》。

注：本公告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或

有差异，此差异系四舍五入所致。

第三节 发行人简介

一、发行人概况

名称：溧水县城镇建设投资有限责任公司

住所：溧水县永阳镇中山路32号

法定代表人：王先平

注册资本： 100,000 万元人民币

公司类型：有限公司

经营范围：管理由财政投资的市政公用设施、建设资金；投资经营

市政公用设施；向与市政公用设施相关的土地开发、房地产开发业务投

资。

发行人是溧水县人民政府为建立新型的城镇建设投融资体制，拓宽

城镇建设投资渠道，盘活城镇建设存量资产，实现城镇建设资源的优化

配置，提高市政公用设施项目的经济效益和运行效率而设立的公司。公

司负责承担政府委托由财政性资金投资的各项代建工程，主要包括市政

基础设施建设及保障性住房建设等任务。

截至2012年12 月31 日，发行人资产总计51.51 亿元，负债合计

4

5.22 亿元，所有者权益合计 46.29 亿元；2012年发行人实现主营业务收

入4.30 亿元，净利润1.53 亿元。

二、历史沿革

2001年5 月31日，根据原江苏省建设厅《关于规范组建城市建设投

资公司及运营管理的意见》（苏建计[2000]460号）文件要求，溧水县人

民政府出资组建溧水县城镇建设投资有限责任公司，注册资本1,000万元

人民币，由溧水县建设局（于2010年更名为溧水县住房和城乡建设局）

及溧水县建筑设计室履行出资人职能，其中，溧水县建设局出资755.28

万元，占注册资本的75.53%，溧水县建筑设计室出资244.72 万元，占注

册资本的24.47%。上述出资已经南京中信 会计师事务所出具的验资报告

（宁信验[2001]058号）核实。

2007年4 月12日，经公司全体股东决议通过，溧水县建设局对公司

增资9,000万元，公司注……
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