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公告日期：2016-05-06
2013年山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券
发行人2015年度履约情况及偿债能力分析报告
发行人
山东省鲁信投资控股集团有限公司
主承销商
中泰证券股份有限公司
二〇一六年四月
重要声明
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为2013年山东省鲁信投
资控股集团有限公司公司债券和2016年山东省鲁信投资控股集团有限公司公司
债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续
期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出
具本报告。
本报告的内容及信息来自于山东省鲁信投资控股集团有限公司对外公布的
《 山东省鲁信投资控股集团有限公司2015年审计报告》等相关公开信息披露文
件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向中泰证券提供的其他材料。中
泰证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投
资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，
中泰证券均不承担任何责任。
一、本期债券基本要素
（一） 2013年山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券
1、债券名称： 2013年山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券；
2、发行总额：人民币10亿元；
3、债券期限： 7年期，并于债券存续期第5年末附加发行人上调票面利率选
择权及投资者回售选择权；
4、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为5.00%；
5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2013]460
号文件批准发行；
6、债券形式：本期债券为实名制记账式债券；
7、计息期限：自2013年4月17日起至2020年4月16日止，若投资者行使回售
选择权，则其回售部分债券的计息期限为2013年4月17日至2018年4月16日止；
8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付；
9、付息日： 2014年至2020年每年的4月17日，如投资者行使回售选择权，
则其回售部分债券的付息日为2014年至2018年每年的4月17日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；
10、 兑付日：本期债券的兑付日为2020年的4月17日，如投资者行使回售选
择权，则其回售部分债券的兑付日为2018年4月17日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第1个工作日）；
11、 受托管理人：中泰证券股份有限公司；
12、 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期
债券信用等级为AA+，发行人的主体信用等级为AA+；
13、 担保情况：本期债券无担保；
14、 上市时间和地点：本期债券于2013年5月16日在上海证券交易所上市交
易。
（二） 2016年山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券
1、债券名称： 2016年山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券；
2、发行总额：人民币6亿元；
3、债券期限： 7年期，并于债券存续期第5年末附加发行人上调票面利率选
择权及投资者回售选择权；
4、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为3.36%；
5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2015]2725
号文件批准发行；
6、债券形式：本期债券为实名制记账式债券；
7、计息期限： 自2016年3月9日起至2023年3月8日止，若投资者行使回售选
择权，则其回售部分债券的计息期限为2016年3月9日至2021年3月8日止；
8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付；
9、付息日： 2017年至2023年每年的3月9日，如投资者行使回售选择权，则
其回售部分债券的付息日为2017年至2021年每年的3月9日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；
10、兑付日： 2023年的3月9日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分
债券的兑付日为2021年3月9日（ 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1
个工作日）；
（十一）受托管理人：中泰证券股份有限公司；
（十二）信用级别： 经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等
级为AAA，发行人的主体信用等级为AAA；
（十三）担保情况：本期债券无担保；
（十四）上市时间和地点：本期债券于2016年4月7日在上海证券交易所上
市交易。
二、发行人履约情况
（一） 201……
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