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公告日期：2016-08-08
江苏海州湾发展集团有限公司
（连云港市连云区阳光国际中心 D 座）
2013年公司债券债权代理报告
（2015 年度）
债权代理人：
国开证券有限责任公司
（北京市西城区阜成门外大街29号8层）
2016 年7月
声明
国开证券有限责任公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均
来源于江苏海州湾发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的
《江苏海州湾发展集团有限公司公司债券2015 年年度报告》等相关公开信息披
露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国开证券对报告中所包含的相关引
述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和
完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国开证
券不承担任何责任。
目录
第一章本次公司债券概况 ................................... 1
第二章发行人 2015 年度经营及财务状况 ...................... 4
第三章发行人募集资金使用情况 ............................. 9
第四章债券持有人会议召开情况 ............................ 11
第五章本次公司债券利息偿付情况 .......................... 12
第六章本次公司债券跟踪评级情况 .......................... 13
第七章发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况 ...... 14
第八章其他事项 .......................................... 15
1
第一章 本次公司债券概况
一、发行人名称
中文名称：江苏海州湾发展集团有限公司
二、核准文件和核准规模
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]458号文件批准公开发
行，核准规模为债券面值不超过人民币10亿元。
2013年3月29日，发行人成功发行10亿元公司债券。
三、本期债券的主要条款
发行主体：江苏海州湾发展集团有限公司。
债券名称：2013年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券。
发行总额：人民币100,000.00万元。
债券票面金额：本次债券票面金额为100元。
债券期限：本期债券为10年期浮动利率债券。
债券形式：实名制记账式债券，投资者认购的债券在中央国债登记公司托管
记载。
还本付息方式：本期债券每年付息一次，在债券存续期第3至10年末逐年按
照10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。后8年利息
随本金的支付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登
记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起
不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
起息日：本期债券自发行日开始计息，债券存续期限内每年的3月29日为该
计息年度的起息日。
利息登记日：本次债券存续期间，利息登记日按照上交所和证券登记机构相
关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所
持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
付息日： 2014年至2023年每年的3月29日为上1个计息年度的付息日（如遇国
家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
兑付日：本期债券本金兑付日为2016年至2023年每年的3月29日（如遇国家
2
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。
付息、兑付方式：通过本期债券托管机构办理。
债券利率及其确定方式： 本期债券为浮动利率债券。本期债券票面年利率为
基准利率和基本利差2.29%之和，每个计息期所采用的基准利率为当期起息日前5
个交易日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
（www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai
Interbank Offered Rate,简称Shibor）的算术平均值；各期基准利率由全国银
行间同业拆借中心计算，保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券采用单
利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
发行价格：债券面值100元人民币，平价发行。以1,000元为一个认购单位，
认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
募集资金专项账……
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