公告日期：2013-07-15

2013 年武汉地铁集团有限公司

公司债券上市公告书

发行人

上市推荐人/主承销商

证券简称：13武地铁

证券代码：124176

上市时间：2013年7 月16 日

上市地：上海证券交易所

上市推荐人：海通证券股份有限公司

二零一三年七月

第一节 绪言

重要提示

武汉地铁集团有限公司（简称“ 发行人” 、“ 公司” 或“ 武汉地铁” ）董事会成员和

高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。

上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资

者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，

由购买债券的投资者自行负责。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为AA+，

发行人的长期主体信用级别为AA+。发行人2012年12月31日经审计的所有者权

益合计为人民币1,081,121.29万元，净资产不低于 5 亿元。公司 2010年、2011 年

和2012年净利润分别为184,265.67 万元、42,449.22万元和13,775.88万元，三年

平均净利润为80,163.59万元，不少于本期债券一年利息（本期债券发行总额为20

亿元，票面利率为5.70% ，一年的利息金额为11,400.00 万元）的1.5 倍。发行人

在本次发行前的财务指标符合相关规定。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

公司名称：武汉地铁集团有限公司

住所：湖北省武汉市硚口区京汉大道99号

法定代表人：涂和平

注册资本：壹十陆亿玖仟万元整

企业类型：有限责任公司

经营范围：轨道交通建设、营运及管理（国家有专项规定的项目经审批后方

可经营）；设计、制作、发布路牌、灯箱、霓虹灯、车票、车身广告业务；房地产

开发、商品房销售；市政道路桥梁建设；物业管理；园林绿化；工程项目的承建

与总承包；轨道工程咨询（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。

二、发行人基本情况

作为武汉市城市轨道交通的主导企业，武汉地铁经过十多年的发展，各项业

务均取得了较好成绩。发行人于2010年被评为“湖北省安全生产先进单位”、“湖

北省住房和城乡建设系统先进集体”、“武汉市民生特殊贡献企业”等荣誉，是

湖北省重点扶持和建设的大型企业。

截至2012 年12 月31 日，合并会计报表口径下，发行人的资产总计为

5,025,012.97 万元，负债合计为3,943,891.68 万元，归属母公司所有者权益合计为

1,071,281.90万元。截至2012年12月31日，发行人实现营业总收入为72,864.09

万元，净利润为 13,775.88万元，其中归属母公司所有者净利润为 13,775.09万元。

三、发行人历史沿革

发行人前身系武汉市轨道交通有限公司，成立于2000年11 月2 日，注册资

本5,000.00 万元，并取得武汉市工商行政管理局核发的第4201001102316 号营业

执照。武汉市轨道交通有限公司成立时的出资情况如下：武汉市城市建设投资开

发总公司（后更名为“武汉市城市建设投资开发集团有限公司”）出资2,500.00

万元，占注册资本的 50.00%；武汉三镇基建发展有限责任公司（后更名为“武汉

市水务集团有限公司”）出资 1,500.00 万元，占注册资本的 30.00%；武汉市轨道

交通建设公司出资1,000.00 万元，占注册资本的 20.00%。该注册资本业经武汉城

蓬会计师事务有限责任公司出具的武城蓬审字〔2000〕047 号验资报告审验。

2007年5 月15日，经中共武汉市委办公厅武办文〔2007〕31号文批准，武

汉市水务集团有限公司将其持有的公司1,500.00 万元股权转让给武汉市轨道交通

建设公司；武汉市城市建设投资开发集团有限公司和武汉市轨道交通建设公司将

各自持有的2,500.00 万元股权，合计5,000.00 万元股权一并转让给武汉市人民政

府国有资产监督管理委员会（以下简称“武汉市国资委”），武汉市国资委成为发

行人唯一股东。

2007年6 月13日，经武汉市委、市政府批准，根据武汉市人民政府国有资产

监督管理委员会武国资函〔2007〕5 号文件规定，武汉市轨道交通有限公司名称变

更为武汉地铁集团有限公司，并由武汉市人民政府国有资产监督管理委员会追加

注册资本金，将注册资本由5,000.00 万元增至10……
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