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公告日期：2013-04-26
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2013 年浙江吉利控股集团有限公司公司债券
上市公告书
证券简称： 13 浙吉利
证券代码： 124141
上市时间： 2013 年 5 月 2 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：国信证券股份有限公司
第一节 绪言
发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误
导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带
的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价
值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变
化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用
等级为 AA+，发行人主体长期信用等级为 AA+。截至 2011 年末，发行
人所有者权益合计 264.59 亿元。 2009-2011 年，发行人归属于母公司股
东的净利润分别为 3.60 亿元、 69.59 亿元和 5.82 亿元，归属于母公司股
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东的年均净利润为 26.33 亿元，超过本期债券一年应付利息的 1.5 倍。
发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定。
第二节 释义
在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
发行人、公司：指浙江吉利控股集团有限公司。
本期债券： 总额为 12 亿元人民币的“2013 年浙江吉利控股集团有限
公司公司债券”。
主承销商、簿记管理人、受托管理人、上市推荐人：指国信证券股
份有限公司。
中央国债登记公司： 指中央国债登记结算有限责任公司。
中国证券登记公司： 指中国证券登记结算有限责任公司。
债券托管机构： 指中央国债登记公司/中国证券登记公司。
簿记建档： 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记
建档区间，投资者向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申
购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终
发行利率的过程。
申购和配售办法说明：《 2013 年浙江吉利控股集团有限公司公司债
券申购和配售办法说明》
募集说明书：指《 2013 年浙江吉利控股集团有限公司公司债券募集
说明书》。
《受托管理协议》：指《 2013 年浙江吉利控股集团有限公司公司债
券受托管理协议》。
《债券持有人会议规则》：指《 2013 年浙江吉利控股集团有限公司
债券债券持有人会议规则》。
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元：指人民币元。
工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或
休息日）。
法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日
或休息日（不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节
假日或休息日）。
第三节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称：浙江吉利控股集团有限公司
住所：杭州市滨江区江陵路 1760 号
法定代表人：李书福
注册资本：捌亿叁仟万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：汽车的销售，实业投资，机电产业的投资，教育、房地
产投资，投资管理，经营进出口业务。
发行人主要从事轿车制造和销售业务，总部设在杭州，并在临海、
宁波、路桥、上海、兰州、湘潭、济南、成都等地建有汽车整车和动力
总成制造基地，目前拥有年产 116.8 万辆整车、 127.3 万台发动机、 60
万台变速器的生产能力。公司连续七年进入中国汽车销量十强企业之
列，是我国最大的民营轿车制造企业之一，被评为首批国家“创新型企
业”和首批“国家汽车整车出口基地企业”。
截至 2011 年 12 月 31 日，发行人经审计的资产总计 1,052.27 亿元，
所有者权益合计 264.59 亿元； 2011 年度，发行人实现营业收入 1,509.95
亿元，实现净利润 19.01 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为 5.82
4
亿元。根据 2011 年度全球企业营业收入排名，发行人入围世界企业 500
强，成为我国首家闯入世界 500 强的民营汽车企业。
二、历史沿革
发行人于 2003 年 3 月 24 日依法在浙江省工商行政管理局登记注册
成立，初始注册资本为 20,000 万元，法定代表人李书福。发行人设立时
的股权结构为：自然人李书福出资 18,000 万元，占比 90%；自然人徐刚
出资 2,000 万元，占比 10%。
2003 年 4 月，根据股东会决议和修改后的公司章程，公司股东按照
原出资比例增加注册资本至 33,000 万元，其中李书福出资 29,700 万元，
占比 90%；徐刚出资 3,300 万元，占比 10%。
2003 年 8 月，徐刚将所持股份全部转让给李胥兵，李胥兵出资额为
3,3……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
