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公告日期：2019-05-22
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柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券
2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
西南证券股份有限公司（简称“西南证券”或“本公司”）作为 2012 年柳州市
城市投资建设发展有限公司公司债券（简称“本期债券”）的主承销商，按照《国
家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》
（发改办财[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。
为出具本报告，本公司与柳州市城市投资建设发展有限公司 （简称“发行人”）
进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对
有关情况的调查、中介机构出具的相关报告进行判断，对本期债券存续期间所了
解的信息进行披露。因本公司不具备对相关专业事项发表评论意见的资格和能力，
在本报告中对有关审计报告、评估报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司
对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险
做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人基本情况
名称： 柳州市城市投资建设发展有限公司
注册资本： 人民币拾亿贰仟柒佰捌拾捌万元
法定代表人： 吴运远
注册地址： 柳州市潭中东路 72 号
公司类型： 有限责任公司（国有独资）
经营范围： 城市基础设施及公用事业单位国有资产的营运(体育中心和防洪
工程的国有资产除外)及对市政府指定的城市基础设施建设项目建设投资;土地
一级开发整理及运营;自有房屋、场地租赁;房地产开发经营。
股权结构：发行人是依法设立的国有独资公司，经柳州市人民政府批准成立，
由柳州市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司，发
行人的实际控制人是柳州市人民政府国有资产监督管理委员会。
跟踪评级： 根据中诚信国际信用评级有限责任公司信评委函字[2018]跟踪
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0233 号跟踪评级报告，发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期
债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。
截止本报告出具日， 最新跟踪评级报告尚未出具， 最新跟踪评级报告将于 6
月 30 日前公布。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关
证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。 本期债券于 2013 年 1
月 11 日在银行间市场上市流通，简称“ 12 柳州城投债”，证券代码为 1280492.IB；
2013 年 2 月 6 日在上海证券交易所上市流通，简称“ PR 柳城投”，证券代码为
124126.SH。
（二）付息及兑付情况
本期债券在存续期限内每年付息一次，计息年度每年应付利息随当年兑付本
金一起支付。本期债券付息日为 2013 年至 2022 年每年的 12 月 31 日。（如遇国
家法定节假日或公休日，则顺延至其后的第一个工作日）。年度付息款项自付息
日起不另计利息。
本期债券设置本金提前偿还条款。债券本金的兑付日为 2015 年至 2022 年每
年的 12 月 31 日。在本期债券存续期的第 3、 4、 5、 6 年内每年的 12 月 31 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），分别按照债券发行总
额的 10%偿还债券本金；在本期债券存续期的第 7、 8、 9、 10 年内每年的 12 月
31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），分别按照债
券发行总额的 15%偿还债券本金。当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付
息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计息。
发行人已于 2018 年 12 月 31 日支付了上一计息年度的应付利息，并支付了
应予以兑付的本金。发行人不存在应付未付利息的情况。
（三） 募集资金使用情况
本期债券募集资金 15 亿元， 发行人将全部用于柳州市沿江路（二桥至静兰
桥段）工程、柳州市外环路（南外环）工程、柳州市滨江西路延长线（铁桥-壶
西大桥段）沿江道路工程、柳州市上桃花片区路网工程及柳州市磨滩路西段、河
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西路东段改造工程。截至 2018 年年末，债券募集资金已全部使用完毕。
（四） 信息披露情况
发行人审计报告、跟踪评级报告、付息兑付公告等相关信息已在中国债券网、
中国货币网、上海证券交易所等媒体披露。 2018 年至今信息披露情况如下：
《 柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券 2017 年年度报告》
《 柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券 2017 年年度报告摘要》
《 柳州市城市投资建设发展有限公司……
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