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公告日期：2013-03-15
2013 年南昌城市建设投资发展有限公司公司债券上市公告书
2013年南昌城市建设投资发展有限公司
公司债券上市公告书
债券发行人
南昌城市建设投资发展有限公司
上市推荐人
证券简称 证券代码 上市地 上市时间
13 南城投 124123 上海证券交易所 2013 年 3 月 18 日
2013 年南昌城市建设投资发展有限公司公司债券上市公告书
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第一章 绪言
重要提示： 发行人董事会成员或高级管理人员已批准该上市公告书，保证其
中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负
个别的和连带的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投
资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风
险，由购买债券的投资者自行负责。
本期债券经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为
AA+，符合“债券须经资信评级机构评级，且信用级别良好”的规定；本期债
券发行人的债项评级不低于 AA；债券上市前，发行人最近一期末的净资产
160.53 亿元，不低于 15 亿元人民币；债券上市前，发行人最近三个会计年度
（2009-2011 年发行人净利润分别为 20,188.81 万元、21,617.97 万元、14,007.05
万元）实现的年均可分配利润为 18,604.61 万元，不少于债券一年利息的 1.5 倍；
发行人近期财务指标仍然符合公司债券上市的相关标准；本期债券申请上市时
仍符合《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发改委关于推进企业债券市
场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》所规定的公司债券发行的实质条
件。
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第二章 发行人简介
一、发行人基本资料
公司名称：南昌城市建设投资发展有限公司
住所：江西省南昌市红谷滩新区会展路199号红谷大厦A座17楼
法定代表人：林军
注册资本：17.1亿元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：城市基础设施项目的建设、管理、经营，项目投资咨询、策划及
可行性研究，城市综合开发（含房地产开发），房屋室内外装修（以上项目凭资
质证书经营）；房屋租赁；资产经营与管理；计算机软硬件的设计、制作；国内
贸易（涉及凭许可证、资质证或其他批准文件经营的项目除外）（以上项目国家
有专项规定的除外）。
二、发行人历史沿革
南昌城市建设投资发展有限公司是依据江西省人民政府于2002年7月26日出
具的《关于同意设立南昌城市建设投资发展有限公司的批复》（赣府字[2002]61
号文件），于2002年8月由南昌市人民政府出资设立的国有独资企业，成立时注
册资本为人民币2.1亿元。
2010年12月，南昌城市建设投资发展有限公司增加注册资本15亿元，由资本
公积转增实收资本，变更后的注册资本为17.1亿元。发行人本次增资的15亿元主
要由三方面构成：（1） 2009年2月26日南昌市人民政府办公厅抄告单洪府厅抄字
[2009]121号文同意增拨资本金4亿元，2009年2月27日由南昌市财政局拨入4亿元
（拨入时公司计入资本公积）；（2）2010年5月10日南昌市人民政府办公厅抄告
单洪府厅抄字[2010]279号同意增拨资本金1亿元，2010年5月31日由南昌市国资
委拨入1亿元（拨入时公司计入资本公积）；（3）2008年11月10日南昌市国有资
产管理监督委员会以洪国资产权字[2008]31号文，同意南昌市政府投入发行人的
1,200亩国有经营性土地评估作价33.6亿元用以增加公司国有资本金。2008年12
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月公司计入资本公积，在本次增资时将33.6亿元中的10亿元转增实收资本。
南昌市人民政府是南昌城市建设投资发展有限公司的出资人，行使南昌城市
建设投资发展有限公司股东的权利、义务和责任。公司的国有资产及财务由南昌
市国资委依照法律、行政法规的规定实施监督管理。
三、发行人股东情况
南昌市人民政府是发行人的出资人，南昌市国有资产监督管理委员会对发行
人履行出资人职责，持有发行人100%的股权。
四、发行人面临的主要风险
（一）经济周期风险
城市基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果出现经济增
长放缓或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债
券的兑付。
（二）经营管理风险
发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力
是决定发行人盈利能力的重要影响因素，经……
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