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公告日期：2013-02-05
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2012 年长兴城市建设有限公司公司债券
上市公告书
证券简称：12 长城建
证券代码：124111
上市时间：2013 年 2 月 6 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：国信证券股份有限公司
第一节 绪言
发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误
导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带
的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价
值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变
化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA+级，
发行人主体长期信用等级为 AA 级。截至 2011 年 12 月 31 日，发行人资
产总计 609,969.26 万元，负债合计 199,132.89 万元，所有者权益合计
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410,836.37 万元。发行人 2009 年、2010 年和 2011 年可供分配的利润
分别为人民币 0.78 亿元、1.91 亿元和 2.65 亿元，近三个会计年度连续
盈利，最近三年平均可分供配利润为 1.78 亿元，不低于债券一年的利
息的 1.5 倍。发行人在上市前财务指标仍符合相关规定。
第二节 释义
在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
发行人、长兴城建、公司： 指长兴城市建设有限公司。
本期债券：指总额为 10 亿元人民币的 2012 年长兴城市建设有限公
司公司债券。
国家发改委： 指中华人民共和国国家发展和改革委员会。
中央国债登记公司： 指中央国债登记结算有限责任公司。
债券托管机构：指中央国债登记公司。
主承销商、债券受托管理人： 指国信证券股份有限公司。
募集说明书：指发行人根据有关法律、 法规为本期债券发行而制
作的《2012 年长兴城市建设有限公司公司债券募集说明书》。
担保人： 指长兴县交通建设投资公司。
偿债资金专户监管人/工行湖州分行： 指中国工商银行股份有限公
司湖州分行。
《偿债资金专户监管协议》： 指《2012 年长兴城市建设有限公司公
司债券偿债资金专户监管协议》。
《债券受托管理协议》： 指长兴城市建设有限公司与国信证券股份
有限公司签订的《2012年长兴城市建设有限公司公司债券之受托管理协
议》。
《债券持有人会议规则》： 指《2012年长兴城市建设有限公司公司
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债券持有人会议规则》。
县政府： 指长兴县人民政府。
县建设局： 指长兴县建设局，2011年更名为长兴县住房和城乡建设
局。
元： 指人民币元。
工作日： 指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假
日和休息日）。
法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假
日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定
节假日或休息日）。
第三节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称：长兴城市建设有限公司
住 所：长兴县雉城镇金陵中路257号
法定代表人：何志强
注册资本：壹拾叁亿元
公司类型：有限责任公司
经营范围：城市基础设施建设，城市公用设施建设 （凭资质证经营），
实业投资。
发行人系经长兴县人民政府批准设立，是由长兴县城市建设发展
总公司与浙江兴长资产经营有限公司出资组建的国有企业。公司承担
长兴县城市基础设施建设任务，核心业务涵盖保障性住房建设、土地
一级开发、市政道路建设等方面，是长兴县人民政府重点构建的综合
性投资、建设主体。
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截至 2011 年 12 月 31 日，发行人资产总计 609,969.26 万元，负债
合计 199,132.89 万元，所有者权益合计 410,836.37 万元，其中归属于
母公司所有者权益合计 399,888.01 万元。2011 年度，发行人实现主营
业务收入 28,483.15 万元，净利润 8,612.21 万元。
二、历史沿革
发行人经长兴县人民政府办公室抄告单（长办第 26 号）批准组建，
于 2007 年 3 月 29 日在长兴县工商行政管理局注册成立，成立时注册资
本为人民币 50,000 万元，由长兴县人民政府授权长兴县建设局下属事
业单位长兴县城市建设发展总公司出资，其中以货币方式出资 15,000
万元，以土地使用权方式出资 35,000 万元。
2009 年 2 月 18 日，长兴县城市建设发展总公司向发行人增资 50,000
万元，其中以货币方式出资 15,000 万元，以土地使用权方式出资 35,000
万元，增资后发行人注册资本为人民币 100,000 万元。
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