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公告日期：2020-06-30
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青岛国信发展（ 集团） 有限责任公司公司债券
2019 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
一、 本期债券基本情况
（ 一） 债券名称： 2012 年青岛国信发展（ 集团） 有限责任公司
公司债券（ 交易所简称“PR 青国信”， 代码“124082.SH”； 银行间
简称“12 国信集团债”， 代码“1280457.IB”） 。
（ 二） 债券余额： 人民币 9 亿元。
（ 三） 债券期限： 本期债券期限为十年， 附提前偿还条款， 分次
还本。 债券提前偿还:1、 本期债券采用提前偿还的方式， 分次还
本， 在债券存续期的第 3、 第 4、 第 5、 第 6 个计息年度的年末分
别偿还债券发行总额的 10%， 在债券存续期的第 7、 第 8、 第 9、
第 10 个计息年度的年末分别偿还债券发行总额的 15%。本期债券
兑付日为 2015 年至 2022 年每年的 12 月 12 日（ 如遇法定节假日
或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作日） ， 到期兑付款项自兑
付日起不另计利息。 2、 本期债券本金的兑付通过证券登记机构和
其他有关机构办理。 本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，
由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。
（ 四） 债券利率： 本期债券采用固定利率形式， 票面年利率为
6.40%， 本期债券采用单利按年计息， 不计复利。
（ 五） 还本付息方式： 按年付息， 分次还本， 在债券存续期的第
3、 第 4、 第 5、 第 6 个计息年度的年末分别偿还债券发行总额的
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10%， 在债券存续期的第 7、 第 8、 第 9、 第 10 个计息年度的年末
分别偿还债券发行总额的 15%。
（ 六） 发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式，
通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、 法
规另有规定的除外)公开发行。
（ 七） 债券担保： 本期债券无担保。
（ 八） 信用级别： 经联合资信评估有限公司综合评定， 发行人主
体信用等级为 AAA， 本期债券信用等级为 AAA。
（ 九） 承销团成员： 主承销商中国银河证券股份有限公司， 副主
承销商中银国际证券有限责任公司、 西南证券股份有限公司， 分销商
财通证券有限责任公司、 广州证券有限责任公司、 南京证券有限责任
公司。
二、 发行人履约情况
（ 一） 办理上市或交易流通情况
发行人已按照《 2012 年青岛国信发展（ 集团） 有限责任公司公
司债券募集说明书》 约定， 在本期债券发行完毕后， 向有关证券交易
场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。 本期债券在上海证券
交易所上市流通， 简称为“PR 青国信”， 代码为“124082.SH”； 在全国
银 行 间 债 券 市 场 上 市 流 通 ， 简 称 为 “12 国 信 集 团 债 ” ， 代 码 为
1280457.IB。
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（ 二） 还本付息情况
“PR 青国信”为 10 年期， 按年付息， 分次还本， 在债券存续期的
第 3、 第 4、 第 5、 第 6 个计息年度的年末分别偿还债券发行总额的
10%， 在债券存续期的第 7、 第 8、 第 9、 第 10 个计息年度的年末分
别偿还债券发行总额的 15%。 本期债券的付息日为 2013 年至 2022
年每年的 12 月 12 日(如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后第一
个工作日)。发行人已于 2015 年 12 月 12 日、2016 年 12 月 12 日、2017
年 12 月 12 日、 2018 年 12 月 12 日、 2019 年 12 月 12 日偿还本金分
别为 2 亿元、 2 亿元、 2 亿元、 2 亿元及 3 亿元， 同时于 2019 年 12
月 12 日兑付利息 0.768 亿元。 截至目前， “PR 青国信”已按期支付当
期利息及约定本金， 不存在违约情形。
（ 三） 募集资金使用情况
截至目前， “PR青国信”20亿元已全部用于青岛市地铁3号线工程
项目建设。 报告期内， 债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺
一致， 募集资金专项账户运作规范。 募集资金于以前年度使用完毕，
报告期内不存在使用情况。 具体项目投资情况如下表所示：
单位:万元
序号 项目名称 投资规模 使用债券资金 资金使用比例
1 青岛市地铁 3 号线工
程项目建设 1,460,000.00 200,000.00 100.00%
合计 1,460,000.00 200,000.00 100.00%
（ 四） 发行人信息披露情况
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发行人于 2020 年 4 月 ……
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