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公告日期：2019-07-16
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2012 年青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券
2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
一、 本期债券基本情况
（一）债券名称：2012 年青岛国信发展（集团）有限责任公司
公司债券（交易所简称“PR 青国信”，代码“124082.SH”；银行间简称
“12 国信集团债”，代码“1280457.IB”）。
（二）发行总额：人民币 20 亿元。
（三）债券期限：本期债券期限为 10 年，附提前偿还条款，分
次还本。
（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为
6.40%，本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（五）还本付息方式：按年付息，分次还本，在债券存续期的第
3、第 4、第 5、第 6 个计息年度的年末分别偿还债券发行总额的 10%
，在债券存续期的第 7、第 8、第 9、第 10 个计息年度的年末分别偿
还债券发行总额的 15%。
（六） 发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，
通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规
另有规定的除外)公开发行。
（七）债券担保：本期债券无担保。
（八） 信用级别： 本次债券发行时经联合资信评估有限公司综合
评定，发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。根
1/10
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据联合资信评级最新跟踪评级报告，发行人主体信用等级为 AAA，
本期债券信用等级为 AAA。
（九） 承销团成员： 主承销商中国银河证券股份有限公司，副主
承销商中银国际证券有限责任公司、西南证券股份有限公司，分销商
财通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、南京证券有限责任
公司。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照《2012 年青岛国信发展（集团）有限责任公司公
司债券募集说明书》 约定，在本期债券发行完毕后，向有关证券交易
场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于 2013 年
2 月 5 日在上海证券交易所上市流通，简称为“PR 青国信”，代码为
“124082.SH”；同时，本期债券在全国银行间债券市场上市流通，简
称为“12 国信集团债”，代码为 1280457.IB。
（二）还本付息情况
本期债券为 10 年期，按年付息，分次还本，在债券存续期的第
3、第 4、第 5、第 6 个计息年度的年末分别偿还债券发行总额的 10%，
在债券存续期的第 7、第 8、第 9、第 10 个计息年度的年末分别偿还
债券发行总额的 15%。本期债券的付息日为 2013 年至 2022 年每年的
12 月 12 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日)。
发行人已于 2015 年 12 月 12 日、2016 年 12 月 12 日、2017 年 12 月
12 日、 2018 年 12 月 12 日偿还本金分别为 2 亿元、 2 亿元、 2 亿元及
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2 亿元。截至目前，本期债券已按期支付当期利息及约定本金，不存
在违约情形。
（三）募集资金使用情况
本期债券募集资金总额为 20 亿元，已全部使用完毕，募集资金
全部用于青岛市地铁 3 号线工程项目建设。 本报告期不涉及募集资金
使用。 债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金
专项账户运作规范。具体项目投资情况如下表所示：
单位:万元
序号 项目名称 投资规模 使用债券资金 资金使用比例
1
青岛市地铁 3 号线工
程项目建设
1,460,000.00 200,000.00 100.00%
合计 1,460,000.00 200,000.00 100.00%
（四）发行人信息披露情况
发行人于 2019 年 4 月 29 日公告《青岛国信发展（集团）有限责
任公司公司债券 2018 年年度报告》。发行人在报告期内，已按规定
进行了相关信息披露，不存在应披露未披露事项。具体信息披露情况
如下表所示：
序号 披露时间 文件名称
1 2018-12-04
2012 年青岛国信发展(集团)有限责任公司企业债券 2018 年分
期偿还本金的提示性公告
2 2018-12-04
2012 年青岛国信发展(集团)有限责任公司企业债券 2018 年分
期偿还本金公告
3 2018-12-04
2012 年青岛国信发展(集团)有限责任公司公司债券 2018 年付
息公告
4 2018-09-12
青岛国信发展(集团)有限责任公司当年累计新增借款超过上
年末净资产的百分之二十公告
5 2018-09-12 青岛国信发展(集团)有限责任公司……
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