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公告日期：2018-07-09
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2012 年青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券
2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
一、 本期债券基本情况
（一）债券名称： 2012 年青岛国信发展（集团）有限责任公司
公司债券（交易所简称“PR 青国信”/银行间简称“12 国信集团债”）
（二）发行总额： 人民币 20 亿元。
（三）债券余额： 人民币 14 亿元。
（四）债券期限： 本期债券期限为 10 年。
（五）债券利率： 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 6.40%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（六）还本付息方式： 本期债券每年付息一次，附提前偿还条款，
在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 个计息年度的年末分别偿还
债券发行总额的 10%，在债券存续期的第 7、第 8、第 9、第 10 个计
息年度的年末分别偿还债券发行总额的 15%，年度付息款项自付息日
起不另计利息，当年兑付本金自兑付日起不另计利息。
（七）发行方式： 公开发行。
（八）发行对象： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。
（九）债券担保： 无。
（十） 最新主体及债项信用级别： AAA/AAA。
（十一）主承销商、簿记管理人： 中国银河证券股份有限公司。
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（十二）债权代理人： 中国工商银行股份有限公司青岛市南第二
支行。
二、发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
发行人已按照 2012 年青岛国信发展（集团）有限责任公司公司
债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主
管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银行
间债券市场上市，简称为 12 国信集团债，代码为 1280457.IB； 同时，
本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为 PR 青国信，代码为
124082.SH。
（二） 还本付息情况
本期债券为 10 年期， 按年付息，分次还本，在债券存续期的第
3、第 4、第 5、第 6 个计息年度的年末分别偿还债券发行总额的 10%，
在债券存续期的第 7、第 8、第 9、第 10 个计息年度的年末分别偿还
债券发行总额的 15%。 本期债券的付息日为 2013 年至 2022 年每年的
12 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。
发行人已于 2015 年 12 月 12 日、 2016 年 12 月 12 日及 2017 年 12 月
12 日偿还本金分别为 2 亿元、 2 亿元及 2 亿元。 截至目前，本期债券
已按期支付当期利息及约定本金，不存在违约情形。
（三） 募集资金使用情况
本期债券募集资金总额为 20 亿元,全部用于青岛市地铁 3 号线工
程项目建设。具体项目投资情况如下表所示：
2/8
3
单位：万元
序号 项目名称 投资规模 拟使用债券资金 资金使用比例
1
青岛市地铁 3 号线
工程项目建设 1460,000.00 200,000.00 100.00%
合计 1460,000.00 200,000.00 100.00%
报告期内，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一
致，募集资金专项账户运作规范。
（四） 发行人信息披露情况
报告期内， 发行人已按规定进行了相关信息披露，不存在应披露
未披露事项。 具体信息披露情况如下表所示：
序号 披露时间 文件名称
1 2017-04-27 青岛国信发展（集团）有限责任公司 2016 年年度报告及摘要
2 2017-06-20 青岛国信发展（集团）有限责任公司跟踪评级报告
3 2017-08-25 青岛国信发展（集团）有限责任公司半年度财务报告
4 2017-08-25 青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券 2017 年半年度报告及摘要
5 2017-12-04 2012 年青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券 2017 年付息公告
6 2017-12-04
2012 年青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券 2017 年分期偿还本
金的提示性公告
7 2017-12-04
2012 年青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券 2017 年分期偿还本
金公告
（五） 发行人最新债券发行情况
目前，发行人有以下债券已发行且尚未兑付：
序号 债券简称 起息日 期限
（年）
利率
（%）
发行规模
（亿元）
当前余额
（亿元）
1
18 国信停车项目
NPB01
2018-04-25 10 6.09 5.2 5.2
2 18 青信 Y1 2018-04-24 3 ……
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