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公告日期：2013-03-12
2012年启东国有资产投资控股有限公司公司债券
上市公告书
证券简称： 12启国投
证券代码： 124056
上市时间： 2013年3月13日
上市地点：上海证券交易所
主承销商、 上市推荐人：中信建投证券股份有限公司
二〇一三年 三月
第一节 绪言
重要提示：发行人董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或
者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资
风险，由购买债券的投资者自行负责。
第二节 发行人简介
一、概况
企业名称：启东国有资产投资控股有限公司
住 所：启东市汇龙镇人民中路526号银洲大厦7楼
法定代表人：宋逵
注册资本： 23,337.3387万元人民币
经营范围：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：投资、融资及咨询、
从事控股、参股和授权范围内的国有资产处置和经营、国内贸易（国家禁止或限制
经营的项目除外，国家有专项规定的取得相应许可后经营）。
发行人于2008年10月经南通市人民政府批准成立。作为启东市重要的大型国有
企业，发行人的经营宗旨是：贯彻启东市委、市政府的经济社会发展战略，通过国
有资本运作、资产重组、项目融资，承担城市建设、基础设施和社会事业发展等重
大工程的投融资职能，增强国有经济的控制力、影响力、带动力，提升资产经营的
层次、能级和效益，建立良性的国有资本循环、滚动发展的资本运作机制，实现国
有资产保值增值，为全市经济社会又好又快发展服务。自成立以来，发行人结构完
善，机构运转正常有序，融资投资渠道畅通，与金融机构和项目业主合作进展顺利，
有力地支持了启东市基础设施和重大项目建设，为启东市吸引投资、发展经济、改
善企业经营效率、提高人民生活水平发挥了积极作用。
截至2011年12月31日，发行人经审计的总资产为157.47亿元，总负债为94.25亿
元，归属于母公司所有者权益为62.87亿元，资产负债率为59.85%。 2011年度，发行
人实现营业收入9.88亿元，归属于母公司所有者净利润4.34亿元。
二、历史沿革
发行人是依据南通市人民政府于2008年9月22日出具的《市政府关于同意组建启
东国有资产投资控股有限公司的批复》（通政复〔 2008〕 17号），由启东市人民政
府于2008年10月17日出资成立的国有独资公司，设立时注册资本为人民币20,000万
元，企业法人营业执照注册号为320681000172179。
2009年12月24日，启东市人民政府以货币形式增资3,337.3387万元，发行人注册
资本变更为23,337.3387万元。
三、股东情况
启东市人民政府为发行人的唯一股东，持有发行人100%的股权。
第三节 本期债券发行概况
一、发行人： 启东国有资产投资控股有限公司。
二、债券名称： 2012 年启东国有资产投资控股有限公司公司债券（简称“ 12
启国投”）。
三、发行总额： 人民币 15 亿元。
四、债券期限： 10 年期。
五、债券利率： 本期债券为 7 年期固定利率债券，本期债券在存续期内票面年
利率为 7.30%（该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.90%确定， Shibor 基准
利率为公告日前 1 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率 4.40%，基准利率保留两位小
数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。
六、发行价格：债券面值 100 元，平价发行。以人民币 1,000 元为一个认购单
位，债券认购人认购的债券金额为人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民币 1,000
元。
七、发行方式： 本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设
置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和通
过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 协议发行。
八、发行对象： 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司
开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 在上海证券交易所发行对
象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A股证券账户的机构投资
者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
九、债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式。投资者认购的通过承
销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的本期债券在中央国债登记公
司登记托管。投资者……
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