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公告日期：2016-11-04
2012 年、 2015 年绍兴市城市建设投资集团
有限公司公司债券
2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
绍兴市城市建设投资集团有限公司
主承销商
二〇一六年七月
2012 年、 2015 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券 2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”） 作为 2012 年绍兴
市城市建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“12 绍城投债”） 和
2015 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“15 绍城
投债”） 的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企
业债券存续期监管工作有关问题的通知》（ 发改办财金[2011]1765 号）
文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于绍兴市城市建设投资集团有限公司（以下
简称“发行人”或“公司”）对外公布的《 绍兴市城市建设投资集团有限公
司 2015 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具
的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人
年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或
投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的
任何作为或不作为，国信证券均不承担任何责任。
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2012 年、 2015 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券 2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
一、 发行人基本情况
公司名称：绍兴市城市建设投资集团有限公司
住所：绍兴市镜湖新区凤林西路 125 号 3、 4、 5 层
法定代表人： 吕丙
注册资本： 叁拾叁亿元
经营范围：实业投资；城市基础设施建设；土地综合开发；道路工
程建设；负责市区景观建设和立面改造；承担住房建设；房地产开发；
自有房屋出租；设计、制作、发布、代理国内各类广告。
二、 债券基本要素
（一） 2012 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券
债券全称 2012 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券
债券简称 银行间交易市场： “12 绍城投债”；上海证券交易所： “12 绍
城投”/”PR 绍城投”
计息期限 2012 年 11 月 09 日至 2019 年 11 月 08 日
债券期限和利率 债券期限： 7 年期。本期债券为固定利率债券，票面年利率
为 6.40%，在债券存续期内固定不变
发行规模 人民币 13 亿元
存续规模 人民币 10.4 亿元
还本付息方式
每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，即于 2015 年
11 月 09 日、 2016 年 11 月 09 日、 2017 年 11 月 09 日、 2018
年 11 月 09 日、 2019 年 11 月 09 日分别偿付债券发行总额
的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%，最后五年每年的应付利
息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日
起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
担保情况 本期债券无担保
最新信用级别结果 根据 2016 年 06 月 29 日中诚信国际信用评级有限责任公司
公布的跟踪评级报告（信评委函字[2016]跟踪 0412 号），本
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2012 年、 2015 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券 2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
期债券债项信用等级为 AA+级，发行人主体信用等级为
AA+级
债券上市地点及代码 银行间交易市场： 1280386；上海证券交易所： 124006
（ 二） 2015 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券
债券全称 2015 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券
债券简称 银行间交易市场： “15 绍城投债”；
上海证券交易所： “15 绍城投”
计息期限 2015 年 04 月 17 日至 2022 年 04 月 16 日
债券期限和利率 债券期限： 7 年期。本期债券为固定利率债券，票面年利率
为 5.75%，在债券存续期内固定不变
发行规模 人民币 13 亿元
存续规模 人民币 13 亿元
还本付息方式
每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，即于 2018 年
至 2022 年每年的 04 月 17 日（ 如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个工作日） 分别偿付债券发行总额的
20%、 20%、 20%、 20%、 20%，最后五年每年的应付……
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