公告日期：2019-06-27

盐城市城南新区开发建设投资有限公司
2018 年度履约情况及偿债能力分析报告
发行人
盐城市城南新区开发建设投资有限公司
主承销商
中山证券有限责任公司
二 O 一九年六月
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重要声明
中山证券有限责任公司（简称“中山证券”） 作为盐城市城南新区开发建设
投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”） 债券的主承销商，按照《国家发
展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发
改办财金【 2011】 1765 号）文件的有关规定，出具本报告。
报告的内容及信息来自于盐城市城南新区开发建设投资有限公司披露的《 盐
城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券 2018 年年度报告》等相关公开信
息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向中山证券提供的其他资
料。中山证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券
的投资价格或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
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一、债券基本情况
盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券（以下简称“本期债券”）
基本要素如下：
1、 债券名称： 2018 年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债
券
2、 债券简称： 18 盐城城南债 01（银行间） /G18 城南 1（上交所）
3、 债券代码： 1880031.IB（银行间） /127764.SH（上交所）
4、发行总额：人民币 10 亿元
5、债券余额：人民币 10 亿元
6、债券期限： 7 年期。 本债券设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第
三年末起至第七年未止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、 20%、 20%、 20%、
20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
7、债券利率： 6.00%
8、起息日： 2018 年 3 月 19 日
9、到期日： 2025 年 3 月 19 日
10、发行价格： 债券面值 100 元，平价发行。以人民币 1,000 元为一个认购
单位，债券认购人认购的债券金额为人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民币
1,000 元。
11、债券担保： 本期债券由中证信用增进股份有限公司提供全额无条件不可
撤销连带责任保证担保。
12、信用级别： 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债券信用
等级为 AAA， 发行人主体长期信用等级为 AA+， 评级展望为稳定。
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二、受托管理人履职情况
2018 年度，中山证券有限责任公司作为本期债券的受托管理人，严格按照
《募集说明书》、《 2016 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司债券受托管理
协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。
截至本报告出具日，受托管理人协助发行人完成了本次债券首期利息兑付工
作。
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三、 发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
盐城市城南新区开发建设投资有限公司已按照本期债券募集说明书的约定，
向有关证券交易所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。 2018 年第一
期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券分别于 2018 年 3 月 22 日和
2018 年 4 月 3 日在银行间债券市场和上海证券交易所上市。
（二） 债券本息偿付情况
本期债券付息日期为 2019 年至 2025 年每年的 3 月 19 日（ 如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），本金兑付日为 2021 年至 2025 年每
年 3 月 19 日（ 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
发行人已于 2019 年 3 月 19 日向全体债券持有人支付了本期债券的当期利
息，按约定完成了 2018 年度兑息工作。
（三）募集资金使用情况
根据《 2018 年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券募集
说明书》，本期债券募集资金 100,000.00 万元， 其中 75,000.00 万元用于盐城市城
南新区智慧城市建设项目，剩余 25,000.00 万元用于补充流动资金， 截至本报告
出具之日， 本期债券募集资金已按照上述用途全部使用完。
截至本报告出具之日，本期债券所募资金的使用未脱离原定的募投项目范畴。
发行人募集资金专项账户运行规范，未出现账户混用情形。
（四）信息披露情况
发行人相关信息已在上海证券交易所（ www.sse.com.cn）和中国债券信息网
（ www.chinabond.com.cn） 披露， 2018 年至今已披露的相关文件及日期如下：
文件名称 时间
盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券 2017 年年度报告 2018.4.27
盐城……
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