公告日期：2009-05-08

2009年河南投资集团有限公司

企业债券上市公告书

证券简称：“09豫投债”

证券代码：122969

上市时间：2009年5月11日

上市地：上海证券交易所

发行人

河南投资集团有限公司

主承销商、上市推荐人

长江证券承销保荐有限公司 中原证券股份有限公司

第一节 绪言

河南投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“河南投资集团”或“公司”）

已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所对2009年河南投资集团有限公司企业债券上市的核准，不

表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营

与收益的变化等导致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

第二节 发行人简介

一、发行人概况

企业名称：河南投资集团有限公司

注册地址：郑州市金水区关虎屯小区海特大厦

法定代表人：胡智勇

注册资金：人民币120亿元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械

设备、投资项目分得的原材料的销售（国家专项规定的除外）；酒店管理；物业

管理；房屋租赁（以上范围凡需审批的未获批准前不得经营）

二、发行人简介

河南投资集团有限公司是2007年10月经河南省政府批准，以原河南省建设投

资总公司为基础，合并河南省经济技术开发公司设立的经营省政府授权范围内国

有资产的国有独资公司，是河南省政府的投融资主体。

河南省建设投资总公司注册成立于1991年12月8日。经河南省人民政府《印

发省体改委等部门〈河南省投资体制改革方案〉的通知》（豫政[1991]45号文件）

明确，河南省建设投资总公司是省政府授权经营管理省级经营性固定资产投资，

具有独立法人地位的由河南省发改委代管的国有企业。

河南省经济技术开发公司成立于1992年1月，系经河南省人民政府批准，由

河南省财政厅出资设立的省属国有投资公司，主营工商企业技术改造项目的投资

服务，兼营引进资金。2000年1月，河南省人民政府批复河南省经济技术开发公

司按照国有投资公司管理。

2007年10月25日，河南省人民政府以《河南省人民政府关于组建河南投资集

团有限公司的批复》（豫政文[2007]176号文件），同意组建河南投资集团有限

公司。集团公司以河南省建设投资总公司为基础，合并河南省经济技术开发公司

组建，原两家公司的资产和债权债务及人员由河南投资集团继承、接收并妥善处

置。集团公司注册资本由60亿元人民币变更为120亿元人民币。

截至2007年末，发行人纳入合并财务报表范围子公司29家，集团公司总资产

484.96亿元，总负债276.19亿元，净资产208.77亿元，扣除少数股东权益后所有

者权益为161.13亿元；2007年实现主营业务收入121.68亿元，利润总额22.54亿

元，净利润5.32亿元。

第三节 债券发行概况

一、发行人：河南投资集团有限公司。

二、债券名称：2009年河南投资集团有限公司企业债券（简称“09豫投债”）。

三、发行总额：人民币15亿元。

四、债券期限和利率：本期债券为10年期固定利率债券，附发行人上调票面

利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为4.85%

（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.99%确定，Shibor基准利率为发行

首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网

（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数1.86%，基

准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前5年固定不变。

在本期债券存续期限的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含

本数），债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券

存续期后5年固定不变。

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

五、发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行。以1,000元为一个认

购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

六、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第5

年末上调本期债券后5年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）。

七、发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券的第5个计息年度

付息日前的第25个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的

公告。

八、投资者回售选择权：发行人刊登关于是否上调本期债券票面……
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