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公告日期：2009-07-22
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2009年淮南市城市建设投资有限责任公司
公司债券上市公告书
发 行人:淮南市城市建设投资有限责任公司
上市推荐人:国信证券股份有限公司
证券简称:09淮城投
证券代码:122951
上市时间:2009年7月23日
上 市 地 点 : 上海证券交易所
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第一节 绪言
重要提示
淮南市城市建设投资有限责任公司（以下简称“发行人”）董事会成
员和高级管理人员已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带
的责任。
上海证券交易所（以下简称“上证所”）对 2009 年淮南市城市建设
投资有限责任公司公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或
者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等
引致的投资风险，由投资者自行负责。
第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
公司名称：淮南市城市建设投资有限责任公司
注册地址：安徽省淮南市陈洞路
法定代表人：魏耀民
注册资本：1.1 亿元人民币
经济性质：有限责任公司（国有独资）
经营范围包括：筹措城市建设资金；组织实施政府性投资项目建设；
投资、经营有收益权的市政公用设施；投资经营与市政设施相关的土地
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开发、房地产综合开发业务；经营管理授权范围内的国有资产；对城市
基础设施实施冠名权、广告经营权等运作；法律法规许可的其他业务。
二、发行人基本情况
发行人是经淮南市人民政府批准设立的国有独资公司，为淮南市政
府综合性投融资平台，具有代表政府履行城市基础设施建设与管理的职
能。经营范围包括：筹措城市建设资金；组织实施政府性投资项目建设；
投资、经营有收益权的市政公用设施；投资经营与市政设施相关的土地
开发、房地产综合开发业务；经营管理授权范围内的国有资产；对城市
基础设施实施冠名权、广告经营权等运作；法律法规许可的其他业务。
截至 2008 年 12 月 31 日，发行人总资产 6,639,104,545.04 元人民
币，总负债 2,321,849,573.54 元人民币，所有者权益（不含少数股东权
益）4,317,254,971.50 元人民币，资产负债率为 34.97%，拥有 1 家全资
子公司。
三、发行人面临的风险
1、行业政策和经营环境变动的风险
发行人主要从事城市基础设施建设及其投融资等业务。这些行业的
经营受到国家法律、产业政策、物价政策及技术进步等因素的影响，这
些因素未来的不利变化可能会对发行人业务或盈利能力造成负面影响。
2、持续融资的风险
发行人从事的城市基础设施建设及其投融资等行业属资金密集型行
业，发行人正实现资产规模较快的扩张，在建/计划建设项目较多，需要
大量的资金投入。因此，发行人的业务发展将产生持续的融资需求，一
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旦银行贷款条件发生不利于发行人的变化将影响发行人的融资规模及成
本。
3、本期募集资金投向可能存在的风险
发行人虽然对本次募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证，
但由于项目的投资规模较大，建设过程复杂，因此，在建设过程中，也
将面临许多不确定性因素，资金到位情况、项目建设中的不可抗力等因
素都可能影响到项目的建设及日后正常运营。
4、发行人未来土地出让收益变动的风险
淮南市区可开发的土地由发行人收储经营，城市土地拍卖收入扣除
土地收益基金及必要费用后的收益归发行人所有。发行人主营业务收入
主要为土地出让收益，因此，未来淮南市土地价格变动将对发行人收入
和利润水平产生重要影响。
第三节 债券发行概况
1、债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革委员会
发改财金[2009]1578 号文件批准公开发行。
2、债券名称：2009 年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
（以下简称“本期债券”）。
3、发行总额：人民币 15 亿元。
4、债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，附发行人调
整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 5 年票
面年利率为 5.88%（该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 4.02%确
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定，Shibor 基准利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心
在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor
（1Y）利率的算术平均数 1.86%，基准利率保留两位小数，第三位小数
四舍五入），在债券存续期内前 5 年固定不变；在本期债券存续期的第 5
年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利
率为债……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
