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公告日期：2009-09-23
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2009年扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司
公司债券上市公告
证券简称：“09扬城建”
证券代码：“122946”
上市时间：2009年9月24日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：中国银河证券股份有限公司
第一节 绪言
扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（以下简称“发
行人”或“公司”）已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个
别的和连带的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益
的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
第二节 发行人简介
一、发行人基本情况
公司名称：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司
住所：扬州市盐阜西路11号
法定代表人：孙玉培
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注册资本：220,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
二、发行人简介
扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司于2000年6月
由扬州市人民政府作为国有资产出资人，经江苏省人民政府批准成
立，其主要职能是：管理和经营市城建国有资产，运营城建资金，负
责城市新建基础设施建设资金的筹措、管理和运营，以及城市基础设
施项目的投资、融资、建设和运营管理等。
截至2008年末，公司资产总额为1,311,175.87万元，负债总额
为619,646.93万元，归属于母公司的所有者权益为647,918.71万元。
2008年公司实现主营业务收入127,664.84万元，利润总额27,768.47
万元，归属于母公司所有者的净利润23,293.40万元。
第三节 债券发行概况
一、发行人：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司。
二、债券名称：2009年扬州市城建国有资产控股（集团）有限
责任公司公司债券。
三、发行总额：20亿元。
四、债券期限和利率：本期债券期限为七年，采用固定利率形式，
票面年利率为5.94%（该债券利率根据基准利率加上基本利差3.95%
确定，基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在
上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）公布的一年期Shibor
利率的算术平均数1.99%，基准利率四舍五入保留两位小数），在本
期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，
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逾期不另计利息。同时设置本金提前偿付条款，即在本期债券最后三
年的每年末分别偿付本金的30％、30％、40%。
五、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个
认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
六、发行方式：本期债券通过上海证券交易所市场向机构投资者
协议发行并通过承销团成员设置的网点向境内机构投资者公开发行。
其中，在上海证券交易所市场发行0.8亿元，在承销团成员设置的网
点发行19.2亿元。
七、发行范围及对象：1、上海证券交易所发行：持有中国证券
登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的法人、证券投资
基金、符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；
2、承销团公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者
除外）。
八、债券形式及托管方式：实名制记账式债券，投资者通过协议
方式认购在上海证券交易所发行的债券由中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记托管；在承销团成员设置的营业网点认购的债
券由中央国债登记结算有限责任公司登记托管。
九、发行期限：5个工作日，自发行首日起至2009年7月29
日止。
十、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2009年7月23
日。
十一、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的
7月23日为该计息年度的起息日。
十二、计息期限：自2009年7月23日起至2016年7月22日
止。
十三、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条
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款，即于2014年7月23日、2015年7月23日、2016年7月23
日分别偿付本金的30％、30％、40%，最后三年每年的应付利息随
当年兑付的本金部分一起支付。
十四、付息日：本期债券存续期内每年的7月23日为上一个计
息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作
日）。
十五、兑付日：2014年至2016年每年的7月23日（遇法定节
假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）。
十六、本息兑付方式：通过本期债券证券登记机构和其他有关机
构办理。
十七、承销方式：承销团余额包销。
十……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
