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公告日期：2010-06-22
2010 年南昌城市建设投资发展有限公司公司债券上市公告书
2010年南昌城市建设投资发展有限公司
公司债券上市公告书
债券发行人
南昌城市建设投资发展有限公司
上市推荐人
证券简称 证券代码 上市地 上市时间
10 南昌债 122905 上海证券交易所 2010 年 6 月 23 日
2010 年南昌城市建设投资发展有限公司公司债券上市公告书
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第一章 绪言
重要提示： 发行人董事会成员或高级管理人员已批准该上市公告
书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准， 不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。 因公司经营与收益
的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
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第二章 发行人简介
一、发行人基本资料
公司名称：南昌城市建设投资发展有限公司
住所：江西省南昌市红谷滩新区会展路199号红谷大厦A座17楼
法定代表人：林军
注册资本：2.1亿元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：城市基础设施项目的建设、管理、经营，项目投资咨
询、策划及可行性研究、城市综合开发（含房地产开发）、物业管理、
房屋室内外装修（以上项目凭资质证书经营） 、房屋租赁、资产经营
与管理、计算机软硬件的设计、制作、 国内贸易（以上项目国家有专
项规定的除外）。
二、发行人历史沿革及股东情况
南昌城市建设投资发展有限公司是依据江西省人民政府于2002
年7月26日出具的《关于同意设立南昌城市建设投资发展有限公司的
批复》（赣府字[2002]61号文件），于2002年8月由南昌市人民政府
出资设立的国有独资企业，成立时注册资本为人民币2.1亿元。南昌
市人民政府是南昌城市建设投资发展有限公司的出资人， 行使南昌城
市建设投资发展有限公司股东的权利、义务和责任。公司的国有资产
及财务由南昌市国资委依照法律、行政法规的规定实施监督管理。
南昌市人民政府是发行人的出资人， 南昌市国有资产监督管理委
员会对发行人履行出资人职责，持有发行人100%的股权。
三、发行人面临的主要风险
（一）经济周期风险
城市基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果
出现经济增长放缓或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流
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减少，从而影响本期债券的兑付。
（二）经营管理风险
发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风
险控制能力是决定发行人盈利能力的重要影响因素， 经营决策或者内
部控制失误将对发行人盈利产生不利影响。此外，发行人在进行市场
化经营的同时，还承担着部分社会职能，一些公益性项目社会效益显
着，但经济效益有限，对公司正常的盈利能力产生一定的不利影响。
（三）持续融资的风险
发行人主要从事城市基础设施建设， 公司将面临持续性的融资需
求。目前发行人的外部融资以银行贷款为主，今后一旦银行贷款的融
资成本和融资条件发生不利于发行人的变化， 将影响发行人的持续融
资规模和盈利能力。
（四）与本期债券筹集资金用途相关的风险
本期债券募集资金拟投入的基础设施建设项目规模大、 投资回收
期长， 如果在项目建设和运营期间出现原材料价格上涨以及劳动力成
本上涨、遇到不可抗拒的自然灾害等重大问题，则有可能使项目实际
投资额超出预算、项目施工期被延长，从而对项目的建设和日后
正常营运产生不利影响。
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第三章 本期债券发行基本情况
一、债券发行批准机关及文号： 本期债券业经国家发展和改革委
员会发改财金[2010]866号文件批准公开发行。
二、债券名称： 2010年南昌城市建设投资发展有限公司公司债券
（简称“10南昌债”）。
三、发行总额： 人民币12 亿元。
四、债券期限和利率： 本期债券为7年期固定利率债券，附发行
人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 本期债券在存续期内前
5年票面利率为6.13%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差
3.76%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同
业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布
的一年期Shibor（1Y）利率的算数平均数2.37%，基准利率保留两位
小数，第三位小数四舍五入，在债券存续期内前5 年固定不变；在本
期债券存续期的第5 年末， 发行人可选择上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
