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公告日期：2011-09-14
2011 年浙江吉利控股集团有限公司
公司债券上市公告书
发 行 人： 浙江吉利控股集团有限公司
上市推荐人： 华林证券有限责任公司
证券简称： 11 吉利债
证券代码： 122838
上市时间： 2011 年 9 月 15 日
上市地：上海证券交易所
债券受托管理人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
一、绪言
重要提示：发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在
任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性
负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益
的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2011]1303 号文
件批准公开发行。
本期债券实际发行额为 10 亿元。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的
信用等级为 AA 级，发行人的主体长期信用等级为 AA 级，本期债券
信用级别良好。
发行人 2008 年度、 2009 年度及 2010 年度归属母公司所有者的
净利润分别为 0.63 亿元、 4.45 亿元和 68.38 亿元，近三个会计年度连
续盈利， 平均净利润不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
二、发行人简介
（一）发行人基本情况
公司名称： 浙江吉利控股集团有限公司
住所：杭州市滨江区江陵路 1760 号
法定代表人：李书福
经营范围： 汽车的销售，实业投资，机电产业的投资，教育、房
地产投资，投资管理，经营进出口业务。
截至 2010 年 12 月 31 日，发行人经审计的资产总计 967.29 亿元，
所有者权益合计 256.57 亿元，其中归属于母公司所有者权益合计
101.11 亿元； 2010 年度，发行人实现营业收入 689.75 亿元，实现净
利润 138.86 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为 68.38 亿元。
（二） 发行人历史沿革
发行人于2003年3月24日依法在浙江省工商行政管理局登记注册
成立，初始注册资本为2亿元，法定代表人李书福。发行人设立时的
股权结构为：自然人李书福出资1.8亿元，出资比例90%；自然人徐刚
出资0.2亿元，出资比例10%。
2003年4月，根据股东会决议和修改后章程的规定，公司股东按
照原出资比例增加注册资本至3.30亿元。
2003年8月，徐刚将所持股份全部转让给李胥兵，李胥兵出资额
为3,300万元。 同时公司增加注册资本至6.30亿元，李书福增资16,101
万元，持股比例变更为72.70%，李胥兵增资13,899万元，持股比例变
更为27.30%。
2004年3月，公司注册资本增加至8.30亿元，股东持股比例不变。
2007年3月，李胥兵将所持股份全部转让给李书福、李星星，股
东持股比例变更为90%、 10%。
（三）发行人股东情况
发行人的股东为自然人李书福和李星星，其中李书福为公司实际
控制人。截至 2010 年 12 月 31 日，李书福持有公司 90%的股份，李
星星持有公司 10%的股份。
三、债券发行、上市概况
（一）债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革
委员会发改财金[2011]1303 号文件批准公开发行。
（二）债券名称： 2011 年浙江吉利控股集团有限公司公司债券
（简称“11 吉利债”）。
（三）发行人： 浙江吉利控股集团有限公司。
（四）发行总额：人民币 10 亿元。
（五）债券期限及利率： 本期债券为 7 年期固定利率债券，附发
行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内
前 5 年票面年利率为 6.40% （该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利
差 1.42%确定， Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间
同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公
布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 4.98%，基准利率保留两
位小数,第三位小数四舍五入），在本期债券存续期内前 5 年固定不变。
在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调本期债券票面
利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为本期债券存续期
前 5 年票面年利率 6.40%加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不
变，本期债券持有人有权将其持有的全部或部分本期债券按票面金额
回售给发行人或选择继续持有。本期债券采用单利按年计息，不计复
利，逾期不另计利息。
（六）发行价格：债券面值 100 元，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
